Câlût ölmüştür. Filistiya ile İsrail orduları savaşırken Davud fırtınanın ortasında kalır. Yonatan kaosun içinde yolunu açmaya çalışırken Şaul kötü yanlarıyla yüzleşir ve prensesler tek başlarına hayatta kalmaya çalışır. Bu katliamın ortasında, Akiş'in saplantılı intikam hırsının geçmişi ortaya çıkar. Zafer için başlayan savaş, bir hayatta kalma mücadelesine dönüşür.

Şaul'un ordusu Gibeah'a zaferle döner, ancak saray duvarlarının ardında sırlar fısıldanır, ittifaklar değişir. "Dev katili" olarak halkın sevgisini kazanan Davud, Yonatan ile bağını güçlendirir. Ahinoam iktidar hamleleri yaparken, Mirav ise ailesi ve aşkı arasında kalır. Bu yeni ittifaklar, İsrail'in kırılgan geleceğini şekillendirecektir.

Yonatan savaş hazırlığındaki Davud'u eğitirken Şaul ve Ahinoam arasındaki gerilim tırmanır. Davud'un artan nüfuzu sarayda huzursuzluk yaratır. Gat'ta Akiş gücünü toplamaya çalışır. İşbaal konumunu güçlendirmek için bir kabile lideri kızıyla evlenerek Davud'a yeni diplomatik kapı açar. Mihal acı bir gerçekle yüzleşir, Yoav itibar kazanır, Abner'in sadakati sarsılır ve Adriel krala haberler getirir.

Kraliyet kafilesi Kefaret Günü için Mişkan'a giderken, Şaul da Şamuel ile halk önünde yüzleşmeye hazırlanır. Yolculuk sırasında bir köyün Filistilerce saldırıya uğraması, Davud'un komutanlık yeteneklerini test eder. Eliav ve Yoav, kral adına gizli bir göreve çıktıklarında Eliav imkânsız bir seçimle karşı karşıya kalır. Şamuel ise geleneksel bir tören gerçekleştirerek geri adım atmaz.

Yıllar süren savaşın ardından Davud ve Yonatan yeniden bir araya gelir. Abner onları yasak bilgilerin peşinde Endor'a götürünce tansiyon yükselir. Burada gizemli bir demirci ve korkulan Endor Cadısı güç dengelerini sonsuza dek değiştirebilecek tehlikeli araçlar ve karanlık gerçekler sunar.

Şaul, Davud'un gücü karşısında paranoyaklaşırken Ahinoam sorunu kökten çözecek tehlikeli bir fikri aklına sokar. Sadakatini kanıtlayıp Mihal ile evlenebilmesi için Davud'a bir Filisti demirci ocağını yok etmesini ve bizzat yüz düşman öldürmesini emreder. Bu sırada Yonatan asla kral olamayacağını kabullenir. Akiş'in eline bir fırsat geçer. Şaul'un aşırıya kaçmasıyla kraliyet şöleninin tadı kaçar.

Şaul'un seçimleri kraliyet ailesini parçalarken tahıl ambarlarına yapılan saldırı krallığı kıtlıkla yüz yüze bırakır. Yonatan iyi bir haber alır. İşbaal, Edom Kralı ile anlaşma yapılmasını önerir. Kezia bir kraliyet düğününe hazırlanırken Adriel kozunu oynar. Ve beklenen mesh edilmiş olan açığa çıkar.

Şaul'un paranoyası, Davud'a karşı açık bir savaşa dönüşerek saray duvarlarını ve aile bağlarını parçalar. Mihal aşkı ve sadakati arasında seçim yapmaya zorlanırken, Yonatan dostunu korumak için her şeyi riske atar. İhanet ve yıkım tüm İsrail'e yayılırken kehanet ve iktidar, krallığı sonsuza dek değiştirecek bir finalde karşı karşıya gelir.