Lodge 49

Osud Duda zavede na práh Lodge 49, ztrouchnivělého bratrského řádu, který nabízí levné pivo a podivná alchymistická moudra.

Dud se seznamuje s lóží a Ernie kvůli Larryho rapidně se zhoršujícímu zdravotnímu stavu bojuje se svými bratry z lóže.

Liz s Dudem pořádají mši za svého otce. Ernie a Connie mají konečně víkend sami pro sebe.

Dud a Ernie vstupují do království Long Beach ve snaze nalézt Larryho. Liz si bere v práci den volna.

Dudův nový vztah se vyvíjí slibně. Ernie se navzdory Larryho narůstajícímu šílenství připravuje na slavnostní převzetí titulu svrchovaného ochránce.

Larry Erniemu prozradí tajemství lóže a Dud během výkonu své nové dočasné práce nočního vrátného učiní nečekaný objev.

Zatímco se členové lóže vyrovnávají s odchodem jednoho ze svých řad, přijíždí nový návštěvník a nenese dobré zprávy.

Dud a Ernie provázejí Kapitána na cestě do noci. Liz se vydává na cestu vzhůru po firemním žebříku.

V lóži je večer s živou hudbou. Ernie a Dud chtějí co nejrychleji uzavřít dohodu s Kapitánem, ale všechno asi nebude tak, jak se zdá.

Osud lóže visí ve vzduchoprázdnu. Dud se vydává novou cestou. Liz stane v bodě zlomu.