Pernell er anklaget for mord og sender KD ud på en vigtig mission for at afsløre identiteten på et mystisk vidne mod ham. Crystal genser noget familie i Stockton. Jocelyn vover sig ud, Paul og Alicia tager en beslutning omkring barnet, og Tessie overvejer at trække sig tilbage. Pernell vil vinde Crystal tilbage, men indser, at han måske ikke ligefrem vil fremstå som billedet på ren mental sundhed.

Pernell får igen syner, og da politimester Toby våger over ham, bryder han desperat kautionsbetingelserne for at konsultere en berømt neurolog. Crystal står overfor både familiehemmeligheder og PJ's arv. Bobo jagter politisk hæder, men må konfrontere en gammel flamme for at opnå den. KD og Tessie finder fælles fodslag, og da Alicia er væk, bryder Paul sammen, da hans renommé falder fra hinanden.

Da Pernells kaution inddrages, plages han af en mystisk ny person i fængslet. Crystal hjemvender til San Vicente på en opgave, der gør, at hun havner i Brooks Innovations’ hovedkontor til en utraditionel jobsamtale. KD forsøger at afskrække hovedvidnet i Pernells sag. Bobo står overfor folkelig uro og beder Harris-parret om at bringe et offer. Jocelyn oplever et tilbageslag i helingsprocessen.

Pernell skjuler sin medicinske behandling for Olonari og vil finde sammen med sin kone igen. Men Crystal har travlt med at udnytte sin nye stilling som Anne Wus afløser til at efterforske Bathwater. Paul og Alicia oplever følgevirkningerne af Alicias ulykke, og det genvækker Pauls tro. KD hjælper Tessie med at sikre sig sit drømmehus. KD tager tingene i forbindelse med Caldwell-sagen i egen hånd.

Efter at KD overraskende har tilstået, skrider politimester Toby og politiet til handling. Crystal og Bobo opfordrer Pernell til at gå til medierne for at rense sit navn. Mod dr. Olonaris råd prøver Pernell et farligt stof, der skal standse hans hallucinationer. Crystal slår sig sammen med en hacker for at finde Bathwater, og Jocelyn konfronterer sin fortid under terapibehandlingen.

Myndighederne i San Vicente øger presset med en række stævninger, men en uventet gæst giver Pernell et spor, som kan få rollerne byttet om. Pernell hjælper Crystal og Wilson i en farlig søgen efter at finde PJ's software. Men da Pernell får problemer med Crystal, langer han ud offentligt -- og tørner sammen med Paul. Tessie og KD får et tættere forhold.

Den isolerede og desillusionerede Pernell tager drastiske metoder i brug for at lindre sin smerte. KD forråder Tessie for at aflevere en besked til Pernell. Jocelyn kaster lys over en af Pernells syner. Crystal finder tilflugt hos sin søster i Stockton og finder ud af, hvad der skete med Wilson. Toby lægger pres på Paul og Bobo, hvis venskab med Pernell synger på sidste vers.

Pernell har genfundet sin tro og forsøger at forbedre sit forhold til Tessie og Paul og gør chokerende opdagelser i forhold til sin sag. KD holder øje med politimester Toby og får Raymond Kelly som fjende. Crystal begynder at stole på Pernell igen. Under pres fra politiet opsøger Bobo en ny kapitalindskyder og skrider beslutsomt til handling mod Pernell.

Pernells retssag nærmer sig, og han og KD er nødt til at forhandle nye beviser i en handel med politimester Toby. Crystal overbeviser Jocelyn om, at PJ's sidste meddelelse måske indeholder en skjult besked. Bobo vælger at være loyal overfor Nathan Brooks. Tessie finder ud af sandheden om sine aktiver.

Pernell udmåler sammen med KD sin form for retfærdighed til San Vicentes korrupte betjente, konfronterer Bobo med hans forræderi, og står ansigt til ansigt med den mand, han mener er skyld i at have ødelagt hans familie. Jocelyn og Crystal tager på en rejse for at beskytte PJ’s arv, og Paul overvejer en ny alliance med Pernell. Tessie prøver at overbevise KD om, at Pernell ikke er til at stole på.