לאנה יש חיים בטוחים ורגילים עם פאול - עד שאהבת הנעורים שלה סאמו מופיע עם חברתו, סיינה. במהלך ארוחת ערב עם החבורה הוותיקה, זה נהיה ברור כשמש: כל השאר חיים חיים נועזים יותר. כשסיינה מציעה משחק נועז, אנה וחבריה ניצבים בפני בחירה שיכולה לשנות את כל מה שהם מכירים.

המשחק מתחיל. מפתחות נשלפים. זוגות חדשים יוצאים אל תוך הלילה. ובזמן שכל זוג "משחק" בדרכו, בערב חלה תפנית שאף אחד לא ציפה לה.

אנה רוצה סיבוב נוסף. כדי להוריד אותה מזה, פאול מבטיח להצית מחדש את הניצוץ ביניהם בתנאים שלו. בינתיים, בלה ולאו רוכבים על גל האושר מהמשחק, אבל טובעים בבלגן של הורות. ג'ולי וולנטין נראים קרובים מתמיד - כל עוד לא מסתכלים קרוב מדי.

אנה שכנעה את פאול: יהיה משחק נוסף. אבל כשהיא מספרת את החדשות לסאמו, הוא מפיל פצצה - העבודה שלו מושכת אותו חזרה לאיביזה. בשביל לגורם לו להישאר, פאול, מכל האנשים, הוא חלק מרכזי בפתרון.

הסיבוב השני של משחק המפתחות - גדול יותר, נועז יותר ומסוכן יותר. לאנה וסאמו יש ברית סודית. ג'ולי ופאול לא יכולים להתעלם יותר מהמשיכה ביניהם. ואנה עומדת ללמוד בדרך הקשה: אי אפשר תמיד להשיג מה שרוצים.

סאמו תכנן דייט בהפתעה לאנה. האם היא תסכים להזמנה? בינתיים, הזדמנות משנת קריירה נקרית בדרכה של ג'ולי - עד שמיקה מתקשרת.

אנה ובלה ניצבות בפני שיא הקריירה שלהן: חתונה של ידוענים. אבל אף אחת מהן לא מסוגלת להתרכז. פאול וסאמו אמורים להציג את הפרויקט המשותף שלהם, אבל סאמו נעלם.

במסיבת יום ההולדת הראוותנית של סיינה, החבורה משחקת את משחק המפתחות בפעם האחרונה. כולם ניצבים בפני החלטה שתעצב מחדש לחלוטין את חייהם.