The Changeling

En boghandler fra New York møder en bibliotekar fra Virginia. De forelsker sig, får et barn – og sætter gang i en række ubegribelige hændelser.

Livet som nybagte forældre er udmattende og tager hårdt på Emma og Apollo. For at gøre det hele endnu værre begynder Emma at modtage sære beskeder.

Emma gør det utænkelige. Apollo forsøger at finde mening i følgerne og beslutter endelig, hvad han skal gøre med sin dyrebare bog.

Apollo og Patrice sælger noget til William Wheeler, som senere giver Apollo en forbløffende nyhed.

Den mystiske vaskekones ildevarslende ord gør stort indtryk. Apollo står ansigt til ansigt med sin sande fjende.

Emma finder Cal og De Vise på North Brother Island, hvor hun stykker flere spor sammen, der fører til et særligt sted.

Lillian spekulerer over en mørk aften for længe siden og indtaler en besked til sin søn, Apollo.

Sæsonafslutning. Kinder Gartens raseri hærger øen og sender Cal, Apollo og de andre ud i mørket.