The Duke of Death and His Black Maid

Um garoto vive no meio da floresta, longe da família e amaldiçoado a matar tudo em que tocar. A empregada dele, Alice, está sempre o provocando e chegando perto até demais...

Após se recuperar de uma lesão nas costas, Rob, o mordomo idoso do Duque, volta a trabalhar. Embora seu trabalho seja impecável, alguns de seus cinco sentidos não funcionam bem. Enquanto isso, a mansão recebe duas visitas inesperadas.

Após perder uma aposta para Alice, o Duque concorda em levá-la ao festival da cidade. Os dois acabam se separando quando o Duque, dentro de uma fantasia pesada de aço para proteger os outros de seu toque mortal, é carregado pela multidão.

Quando Alice perde um dos brincos da mãe dela na neve, o Duque sai na noite fria para procurá-lo. Enquanto isso, uma bruxa perdida vê o Duque inconsciente na neve e decide ajudá-lo. Será que ela sabe como quebrar a maldição dele?

Enquanto o Duque se recupera após cair patinando no gelo com Alice, ele encontra um corvo branco falante. Ele acha que está imaginando coisas, mas descobre que o corvo está procurando uma bruxa perdida chamada Cuff.

Após o sabá das bruxas e com o Duque longe de se livrar da maldição, ele e Alice passam o dia testando vários objetos encantados para quebrar a maldição, com resultados hilários.

Chegou a noite da Lua de Sangue. Cuff e Zain vão à mansão do Duque para levá-lo ao sabá das bruxas. O que ele fará se encontrar a bruxa que o amaldiçoou?

Em uma noite de nevasca, Alice se lembra de quando começou a trabalhar para o Duque. Desanimado e enfurnado no quarto escuro e bagunçado, o Duque não se lembra de quem Alice é e tenta mandá-la embora. Como ela o fará abrir o coração?

É véspera de Natal. Os amigos e familiares do Duque vão se reunir na mansão para uma festa de Natal. A turma toda estará lá: Alice, Rob, Cuff, Zain e Viola. Quando Walter vê Viola saindo, decide ir atrás dela.

Alice se sente dividida após ouvir o Duque dizer que cortaria relações com a família se a mãe dele não aprovasse o casamento dele com Alice depois que a maldição for quebrada.

Vasculhando a casa principal, Viola acha um antigo diário dos empregados da época em que o Duque foi amaldiçoado. Ao entregá-lo para Alice, Daleth fica sabendo e trata de destruí-lo. O que Daleth quer tanto manter em segredo?

A mãe do Duque o chama para ir à casa principal e dá um ultimato a ele. Mas o Duque também tem algo a dizer a ela.