Rycroft "Philo" Philostrate elsődleges feladata elkapni a Szörnyeteg Jack névre hallgató sorozatgyilkost, aki gyűlöli a tündéreket. Moháskövi Vignette-nek sikerül elszöknie Tirnanocból, és Brugue-ban akar új életet kezdeni. Imogen Spurnrose megismeri az új szomszédjukat. A parlamentben ádáz politikai harc folyik a korcsok miatt.

Philo egy titkozatos tündér halálának ügyében nyomoz. Tourmaline bemutatja Vignette-et egy tündérekből alakult társaságnak. Imogen azon fáradozik, hogy Agreust elüldözze a környékről. Jonahnak nyoma veszik.

Amikor Philo még katona volt, feladatául kapta, hogy megvédje a tündérek egyik mimazériumát. Miközben a Paktum seregei közelítenek, Philo megismerkedik Vignette-tel, és a legváratlanabb helyen talál rájuk a szerelem.

Philo egykori tanára halálának ügyében nyomoz. Vignette bedolgozza magát a Fekete Hollók közé. Imogen kitalálja, hogyan segíthet a bátyjának. Breakspear támadásba lenül Longerbane ellen.

Philo egy varázslónő segítségét kéri, hogy a gyilkos nyomába szegődhessen. Vignette egyre szorosabb kapcsolatba kerül újdonsült családjával. Miután Jonah hazakerül, a szülei sokkal alaposabban szemmel tartják. Eközben a parlamentben új szereplő kavarja fel az állóvizet. Imogen bemutatja Agreust az előkelő társaságnak.

Philo kezdi összerakni a kirakós darabkáit. Vignette a maga számára is váratlanul otthonra talál. Jonah titokban olyasvalakivel találkozik, akivel nem volna ildomos.. Imogen és Agreus közösen mutatkozik a nyilvánosság előtt.

Mivel Philo bizonyítékokat titkolt el kollégái elől, megvádolják vele, hogy ő áll a gyilkosságok mögött, és börtönbe vetik. Odabent váratlanul Vignette segít neki. Ezra helyteleníti Imogen és Agreus kapcsolatát. Sophie alkut ajánl Jonah-nak.

Ahogy egyre nő a feszültség a Soron, Philónak szembe kell néznie a szörnyeteggel és az őt irányító gonosz elmével. Vignette megimserni Burgue igazi arcát. Imogen szabadjára engedi érzéseit Agreus iránt. Breakspear titkai lelepleződnek, és megbosszulják magukat.