Rycroft "Philo" Philostrate investiga o "Jack Unseelie", um agressor misterioso com uma rixa contra as fadas. Vignette Stonemoss mal escapa de Tirnanoc com vida, e chega ao Burgo querendo um novo começo. Imogen Spurnrone conhece o novo vizinho. No Parlamento, a disputa sobre os critch se inflama.

Philo investiga o assassinato de uma fada misteriosa. Tourmaline apresenta Vignette a um novo grupo de fadas. Imogen tenta fazer Agreus ser expulso da vizinhança. Jonah desaparece.

Quando era um soldado do Burgo, Philo foi incumbido de proteger um mimastério das fadas. Enquanto o Pacto chega às portas do local, Philo conhece Vignette e encontra o amor no local mais improvável.

Philo investiga o assassinato do diretor do orfanato onde foi criado. Vignette consegue entrar para os Corvos Negros. Imogen faz um plano para ajudar o irmão. Breakspear parte para a ofensiva contra Longerbane.

Philo consulta uma Haruspex para tentar encontrar pistas sobre o assassino. Vignette se aproxima mais de sua nova família. Quando Jonah volta para casa, os pais dele ficam mais vigilantes, enquanto uma nova posição é preenchida com polêmica no Parlamento. Imogen apresenta Agreus a seu círculo social.

Philo começa a encaixar as peças do quebra-cabeças. Vignette encontra um lar em um lugar inesperado. Jonah sai escondido para encontrar com quem não devia. Imogen e Agreus aparecem juntos em público.

Por ter escondido provas de seus colegas detetives, Philo é acusado de ser o homem por trás da série de assassinatos, e é preso. Lá, recebe uma ajuda inesperada de Vignette. Em Finistere, Ezra toma conhecimento e repudia o relacionamento de Imogen e Agreus. Sophie oferece um acordo a Jonah.

A tensão aumenta na Carnival Row, e Philo deve enfrentar tanto a escuridão encarnada quanto o mal que a controla. Vignette percebe a real natureza do Burgo. Imogen dá vazão a seus sentimentos selvagens por Agreus. Os segredos de Breakspear vêm à tona.