Aoteru Misumi is een jongeman op het platteland in Ehime, Yamato. Hij werkt als landbouwambtenaar en leidt een rustig leven met zijn vrouw Saki. Op een dag worden ze bezocht door een groot gevolg. In de luxueuste koets bevindt zich Denki Taira, de minister van Binnenlandse Zaken en de echte heerser van Yamato.

Na de liefde van zijn leven verloren te hebben, is Aoteru vastbesloten om zijn belofte aan haar voor een vredige wereld waar te maken. Hij reist naar Osaka om het examen af te leggen van grensgeneraal Mitsuhide Ryumon in de hoop onder hem te dienen. Bij aankomst vindt hij een goedkoop hotel, maar Aoteru komt daar niet tot rust, omdat hij iemand tegenkomt.

Aoteru en Yoshitsune Asama doen de Toryumon, een toelatingsexamen om onder Ryumon te dienen. De eisen zijn eenvoudig: de examinanten moeten hem op de knieën krijgen. Het lijkt erop dat oorlogskennis niet genoeg is. Ze moeten ook vindingrijk zijn om de test te doorstaan.

Drie jaar na het slagen voor de Toryumon werkt Aoteru hard onder Ryumon. Ondertussen stuurt Yamato een eis voor onvoorwaardelijke overgave aan het buurland Seii, dat instabiel is door de zware winteromstandigheden. In Seii gaat het vuur van opstand smeulen.

Een nieuwe dictator komt aan de macht in Seii als Ohga Wajima voorstelt om Yamato met geweld te onderdrukken. Ze zet in één dag een nieuwe regering op en verklaart haar bedoelingen aan het land. Ohga wint al snel de harten van het volk met haar charme en politieke gewiekstheid en in Seii groeit het momentum voor een campagne tegen Yamato.

Tonotsugu Taira, de erfgenaam van Denki Taira, krijgt van Yamato's keizer Fuji III het bevel om met luitenant-generaal Goh Sugoh van het grensleger naar Kanazawa te gaan. Terwijl Tonotsugu optimistisch is over zijn kansen, is Sugoh bang dat het een val van Seii is.

Als Seii het kasteel Kuzuryu aanvalt, lopen de spanningen tussen Seii en Yamato hoog op. Ryumon vertrouwt het niet en stopt de opmars van Yamato's leger. Ondertussen zijn Tonotsugu's mannen vooruitgegaan en Seii binnengegaan zonder te weten dat er een oorlog is uitgebroken. Ze worden warm onthaald door Muuton Nagao.

Muutons nachtelijke aanval op Kanazawa mislukt, maar de troepenmacht van het leger van Seii blijft doorstoten richting het grensleger. De beslissende strijd tussen Ohga en Ryumon wacht.

De beslissende strijd tussen Ohga en Ryumon eindigt in een overwinning voor Ryumon door de 'Lege-fortstrategie', waardoor Ohga haar autoriteit verliest. Nu haar aanzien in duigen ligt, vraagt Ohga haar strateeg Yayakichi Hei om raad.