1962 ஆம் ஆண்டு நடந்த இரண்டாம் உலக போரில் அமெரிக்கா தேற்றுவிடுகிறது; கிழக்கு பகுதி கிரேட் நாஜி ரைக் என்றும் மேற்கு பகுதி ஜப்பனிஸ் பசிபிக் ஸ்டேட் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. படத்தில் வேறு ஒரு உலகம் காட்டப்படும் என்று நினைக்கின்றனர். அவளுடைய சகோதிரி படத்தை கொடுத்த பிறகு கொல்லப்படுகிறாள், அந்த படங்கள் தான் சுகந்திரத்துக்கான சாவி என அவள் கருதுகிறாள்

ஃப்ராங்கோட வாழ்க்கை கெம்பட்டாய்யோட கைல இருக்கு. அதே நேரத்துல, மர்மமான மனிதன் ஒருவன் ஜூலியானாவுக்கு படத்தை பற்றிய துப்பு கொடுக்கின்றான், எதிர்பாராத விதமா நடந்த சம்பவங்களால குழுத் தலைவர் ஸ்மித் அதிர்ச்சி அடைகிறார்.

கொலைகார மார்ஷல் கேனன் நகரத்துக்கு வந்து விடுவதால் ஜோவும் ஜூலியானாவும் வேகமாக வேலை செய்ய வேண்டிய நெருக்கடியில் இருக்கிறார்கள். டகோமி ரைக்ல இருந்து முக்கியமான ரகசியத்தை வேகனர் மூலமாக கடத்த திட்டமிடுகிறார், ஃப்ராங்க ஜப்பானியர்களை பழிவாங்க காத்துக் கொண்டு இருக்கிறான்.

ஜோவுக்கு ஜூலியானா மேல காதல் வளர்ந்துகிட்டே வருது. ஃப்ராங்க் செய்யவிருக்கும் ஆபத்தான முடிவை எட் தடுக்கிறான். ஸ்மித்தோட விசாரனை சாட்சி தப்பிச்சி போனதால் தடைப்படுகிறது, பட்டத்து இளவரசரின் கூட்டத்தில் நடக்கும் திடீர் திருப்பத்தால் டக்கோமியின் திட்டம் நிறைவேறாமல் போகிறது.

பத்தை சுற்றி இருக்கும் மர்மங்களை தெரிந்து கொள்வதற்காக ஜூலியான வீட்டிற்கு வந்து தகவல்கள் கிடைக்குமா என தேடுகிறாள். அதே நேரத்தில் நாஜி தலமையகத்தில் ஜோ முக்கியமான ஆட்களை சந்திக்கிறான். இளவரசின் உரையில் நடந்த சம்பவத்தை பற்றி கிடோ விசாரிக்க தொடங்குகிறார், அப்பொழுது டகோமியும் வெக்னாரும் தங்களுடைய ரகசிய பரிமாற்றத்தை நிறைவேற்ற முயறசிக்கின்றனர்.

ஜோ விஏ நாளை கொண்டாடுவதற்காக ஸ்மித்தோட வீட்டிற்கு வருகிறான், அதோட படத்தை பற்றிய ரகசியங்களை தெரிந்துக் கொள்ள வாய்பாக இருக்கும் என ஜோ நம்புகிறான். ஜூலியான டகோமியோட அலுவலகத்தில் வேலை பார்த்துக் கொண்டே தன்னுடைய கேள்விக்கன விடைய தேடுகிறாள். ஸ்மித் பழைய நண்பரை வீட்டிற்கு அழைத்து வருகிறார்.

ஜூலியான இறந்து போன தன் சகோதிரி பற்றி தெரிந்துக் கொள்கிறாள். ஃப்ராங்கோட வாழ்கையில நடந்த சில சம்பவங்களால் அவன் எதிர்காலம் தொடர்பாக முக்கியமான முடிவை எடுக்கிறான், ஜூலியானாவின் கடந்த காலங்களை பற்றி டகோமிக்கு தெரியவருகிறது.

இறுக்கமான நிலமையில, ஜூலியானாவும் ஃப்ராங்கும் கெம்பட்டாயின் பிடியில இருந்து தப்பிச்சி போகனும்னு நினைக்கிறாங்க, புது படத்தை மீட்க்க போகும் ஜோவால திரும்பவும் மாட்டிக்கிறாங்க. அதே நேரத்துல ஸ்மித்தோட நேர்மையை சோதிக்கிற மாதிர்யான சம்பவங்கள் நடக்குது, கசூராவை சுரண்டி பழிவாங்க திட்டமிடுகிறார் சில்டன்.

ஜோவை காப்பாற்ற ஃராங்க் தன்னுடைய உயிரை பணயம் வைக்க வேண்டியதாகிறது.கொலை முயற்சிக்கு பிறகு யார் உள்ளார்கள் என்று ஸ்மித்துக்கு தெரிய வருகிறது. டகோமியோட திட்டங்களை அழித்து விடுதகிறார், விசாரணையில் அதிரச்சிகரமான ஒன்று கிடோவுக்கு தெரிய வருகிறது.

ஜூலியானாவுக்கு தெரியவரும் போது அவள் வாழ்கையோட கடினமான முடிவை எடுக்க வேண்டிய சூழல்ல இருக்கா. ரகசியமான தற்கொலை முடிவோடு வாக்னர் ஜெர்மனிக்கு திரும்புறாரு. தன்னை கொல்ல நினைகிற ஆளோட ஸ்மித் வேட்டைக்கு போறான், கிடோ கால அவகாசத்துக்குள்ள வழக்கை முடிக்க வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்காரு.