The Cat and the Dragon

มังกรคอยปกป้องเหล่าแมวป่าจากมนุษย์ใจร้าย ทว่าวันหนึ่ง ลูกศิษย์ของเขากลับไปผูกมิตรกับเด็กหนุ่ม

แม่แมวได้พบกับแอนน์ รอสซา เด็กสาวผู้อัญเชิญเธอ ณ โรงเรียนเวทมนตร์

มังกรยังคงเลี้ยงดูลูกแมว พร้อมพร่ำสอนวิชาล่าสัตว์และเวทมนตร์ ซึ่งลูกแมวบางตัวก็มีความพิเศษโดดเด่นไม่ซ้ำใคร