Mandok accidentalmente libera a Niko de una crisálida mágica. En lugar de encontrar a un campeón para Carondolet, la princesa fantasmal Lyra encuentra a un niño de diez años. Lyra debe conducir a NIko a través del Puente de la Perdición, pero cuando el horrible Xerxes regresa y ataca, Lyra no tiene más remedio que poner su fe en un Niko sin experiencia.

Lyra debe guiar a Niko, Mandok y Flicker a través de un laberinto mortal en el cielo y al temible Arañatauro, mientras que un monstruo vil de tres cabezas acecha al equipo. Cuando la misión casi falla, Lyra hace un tremendo sacrificio.

El equipo de Niko llega a Carapace, el escondite perfecto, sólo para descubrir al voraz Mugwhump en su lugar. Chompsky, el último ciudadano de Carapace, ayuda a Niko y a Lyra a enfrentarse a esta amenaza inflada, y descubre un mejor propósito que esconderse.

Los Gigantes de la Colina envían a Niko y a Lyra al Bosque Debihaber, donde sus mayores arrepentimientos se hacen reales. Con la ayuda de Niko y su Espada, Lyra comienza a superar su pasado. Mientras tanto, Mandok es capturado por un enemigo.

Niko y Lyra son recibidos por el Rey Camaroni, sólo para saber que la gente camarón está a punto de entablar una batalla inútil con la Mantagora feroz para poder liberar a la Reina Delfín que fue capturada. Mandok forma una rara alianza.

Niko, Lyra y Mandok ayudan a las Derrumbejas a defenderse del terrible Tornapuás que ha estado aterrorizando a la ciudad, y unen sus fuerzas con un viajero misterioso.

El nuevo compañero de Niko guía al equipo a través de la llanura interminable, ya que el agente de Nar Est trata de detenerlos en cada vuelta. Cuando el enemigo se muestra, Niko debe derrotar una amenaza desde adentro, ¡sin su Espada!

Acercándose las Piscinas del Destino, Niko y Lyra encuentran otro humano: Aura, un campeón que se quedó atrás. Pero es Niko quien se queda atrás cuando Lyra y Aura se van para completar la misión sin él.

Niko, Lyra y Mandok aterrizan en un atrapa nubes que pertenece al notorio capitán Barbanim de los Piratas del Cielo. Están a punto de ser lanzados por la borda, pero cuando Nar Est envía un monstruo mortal del cielo a destruirlos, todos deciden ayudan en cubierta.

Al descender de la Cima del Peligro, un error en el protocolo pone a los Umlauti, normalmente correctos, en contra de nuestros héroes. Para ganar su libertad, Niko debe competir contra Jackal en una carrera gladiatoria desafiante.

Un enjambre de Exubermigas persigue al equipo y muerden a Lyra. Niko y Mandok deben recuperar una armadura poderosa escondida en el sótano del feroz Diggantus.

Niko y Lyra enfrentan a Nar Est en su casa. Pero el enfrentamiento final de Niko no va como lo planeado.

Niko guía al Ejército de Luz en una final por la libertad y descubre el verdadero poder detrás de Nar Est.