True Blood

Ett mord utanför Merlottes bar chockerar Bon Temps invånare. Sookie och Bills förhållande testas när hon får reda på att Bill har skapat en vampyr och att han var inblandad i hennes farmors brors död. Jason deltar i en konferens med anti-vampyrsekten.

Sookie har problem med att hantera Bills nya ansvar för Jessica och de romantiska svårigheter som hennes närvaro skapar. På konferensen med anti-vampyrsekten gör Jason ett bra intryck på sektens ambitiösa ledare, Steve och Sarah Newlin, men inte på sin avundsjuka rumskompis Luke. Maryann förhäxar Merlottes kunder, och Sam försöker förgäves bekämpa henne.

Sookie attackeras av en mystisk varelse, och Bill behöver Erics hjälp för att rädda henne. På konferensen börjar Jason tvivla på sektens budskap, men Sarah och Steve lugnar honom med smicker och löften. På en av Maryanns fester börjar mystiska saker ske.

Bill och Sookie tar med sig Jessica till Dallas för att utföra Erics spaningsuppdrag, men en överraskning väntar på dem på flygplatsen. Maryann håller en vild födelsedagsfest för Tara och bjuder in större delen av Bon Temps befolkning, inklusive Sam.

Sookie deltar i ett möte med Bill och Eric angående Godric, den försvunna vampyren. Jason visar vad han går för och belönas av Sarah. Eric delar hemligheter från sitt förflutna med Bill, och Sookie fattar ett beslut som kan kosta henne livet.

Sookie försöker hitta Godric, och Bill träffar på en vampyr från sitt våldsamma förflutna. I Bon Temps fortsätter Hoyt att uppvakta Jessica, och Andy ställer frågor om Lafayettes försvinnande. På konferensen ställs Jason inför ett dilemma.

Efter att ha lurats av Daphne hamnar Sam i knipa med Maryann och hennes zombies. Sookie och Hugo är fängslade på anti-vampyrsektens konferens. Hon använder sina telepatiska förmågor för att be Bill om hjälp, men han är uppehållen på hotellet av den envisa Lorena. Efter att ha brutit mot kyrkans regler försöker Jason ta sig ur sekten men möter motstånd hos Steve och hans lakej Gabe.

Sookies fångenskap tar en oväntad vändning när Eric dyker upp. I Bon Temps är Sam i knipa efter att ha gjort en hemsk upptäckt på Merlottes bar. Efter att Jason har återbetalat sin skuld till vampyrerna försöker Godric vidga hans trångsynta sinne.

Eric är skadad och manipulerar Sookie, till Bills förtret. Lafayette och Lettie May skyller Taras konstiga beteende på Eggs och försöker få bort henne från Maryanns inflytande. I Dallas chockerar Godric alla när han tar på sig skulden för PR-katastrofen.

Sookie, Bill och Jason återvänder till Bon Temps och upptäcker att det har vänts upp och ned av Maryann. Bill upptäcker att traditionella vampyrtekniker inte fungerar på Maryann, och Sookie försöker hjälpa Tara.

Krisen i Bon Temps är ur kontroll, och Bill söker hjälp hos Louisianas vampyrdrottning. Under tiden inser Sookie och Lafayette att det är svårare än vad de trodde att skydda Tara från sig själv. Sam vänder sig till en oväntad person för att få hjälp.

Galenskapen i Bon Temps når nya höjder när Maryann förbereder ett brutalt offer och utser Sookie till brudtärna vid den blodiga ceremonin. Under tiden råder Sophie-Anne Eric att kontrollera Bills nyfikenhet, och Jason uppmanar Andy till hjältemodiga dåd.