האנה

האנה חוזרת למדוס במסווה של חניכה נאמנה של "יוטרקס" בזכות ג'ון קרמייקל, שמוביל את תוכנית החניכות, אבל מריסה כופה עליו לעזור להן. כשהחניכות מתכוננות למשימות הראשונות שלהן, מריסה יוצרת קשר עם אנליסט של הסי-אי-איי בווינה שנמצא ברשימת המטרות, ומשתמשת בו להשגת מידע. בפריז האנה פוגשת את מטרתה עבאס, פעיל צעיר וכריזמטי.

האנה לא מצליחה לשכוח מעבאס, ולכן היא פועלת בניגוד לפרוטוקול ומבקרת אותו בדירת המסתור שלו. עולמה של מריסה מתרסק כשהיא מזהה את היו"ר מהתמונה של האנה. כאשר האנה ומריסה מתכננות לחבל ברצח הבא, טעות קטנה מעוררת חשד. האנה מיירטת את הסוכן של "יוטרקס" שנשלח לחקור, אך קרמייקל נחשף כבוגד, מה שמוביל למארב על האנה ומריסה.

האנה ומריסה נעות במהירות לאחר שנחשפו. הן מתכננות לנסוע לווינה, מתוך אמונה ששם המטה של "חלוצים" וביתה של תוכנית החיסול, אך האנה תחילה מחפשת את עבאס. מריסה ממשיכה לווינה. שתיהן אינן מודעות לכך שהן נכנסות למלכודת.

האנה ומריסה פורצות למטה של "חלוצים" ומגלות את האמת המפחידה שמאחורי רשימת החיסולים וכיצד היא נוצרת. שעה שהיא בתוך הבניין, מריסה מתעמתת עם אוונס (המכונה גם היו"ר), ועל האנה מוטל לברוח עם הראיות שיובילו להרס התוכנית.

האנה ומריסה כמעט הפסידו. האנה מוחזקת בשבי על ידי אוונס, בעוד שהראיות שמריסה צריכה כדי להרוס את התוכנית מתגלות כמוצפנות ולא ניתנות לשימוש. כשהאנה מנסה להימלט היא מוצאת את מה שעשוי להיות המפתח לחיסול ה"חלוצים", אך חקירתו האכזרית של אוונס עלולה לשבור את האנה לפני שתוכל להשתמש בו.

האנה ומריסה חוזרות למטה "חלוצים" בתור אסירות, אך עם משימה לפענח את הראיות הדרושות להן כדי לשים קץ לתוכנית. כשהן מבינות שעבאס ובתו בסכנה, הן ממהרות לחלץ אותם. ביערות שמחוץ לווינה, האנה חייבת להציל את עבאס בעוד מריסה מתעמתת עם אוונס בפעם האחרונה.