కసాండ్రా స్వతంత్ర ట్రాన్స్ జెండర్ మహిళ, డెలివరీ యాప్ మోటారుబైక్ కొరియర్‌గా, డ్రాగ్ షోలలో వనుసాను అనుకరిస్తూ పాటలు పాడే గాయని. ఆమెకు ఇవాల్డోతో స్థిరమైన సంబంధం ఉంటుంది, ఒక చిన్న అపార్ట్‌మెంట్‌ను అద్దెకు తీసుకుంటుంది. మొత్తానికి ఆమె సొంత చోటు! కానీ కసాండ్ర ప్రపంచాన్ని తలక్రిందులు చేస్తూ ఆమెకు తెలియని కొడుకు ఊహించని విధంగా వస్తాడు. జర్సినో, లీడ్‌లను తిరస్కరించాక, వారు నిరాశ్రయులని ఆమెకు తెలుస్తుంది.

లీడ్, జర్సినోలను కసాండ్ర ఒక రాత్రికి తీసుకెళుతుంది, కానీ లీడ్ తమను ఉండనివ్వాలని ఆమెను వేడుకుంటుంది. పిల్లాడు తనను "నాన్న" అని పిలవకూడదని చెప్పి, వాళ్ళకు రెండు రోజుల సమయం ఇస్తుంది. డెసియో, అరిస్టైడ్స్‌లు బాబును కలిసేందుకు వస్తారు. తన జీవితాన్ని, స్వేచ్ఛను హరించారన్న భావనతో, తన స్నేహితురాలు రాబర్టా ఇంట్లో ఆశ్రయం తీసుకుంటుంది. ఇంతలో, ఇవాల్డో ఆమెను ఆశ్చర్యపరచాలని వెళ్ళగా, ఆమె కొడుకు విషయం తెలుస్తుంది.

లీడ్ ఉద్యోగం కోసం యత్నిస్తుండగా, కసాండ్ర, జర్సినోతో ఉంటుంది. తనకు కొడుకున్నట్లు ఇవాల్డోకు చెప్పనందున అతను నిరాశ పడడంతో, అతనితో సన్నిహితంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. ఆమె ఇబ్బందుల్లో పడుతుంది. కానీ జర్సినో చేష్టలు అతనిని ఆమెకు దగ్గర చేస్తాయి. ఇంతలో లీడ్, కసాండ్ర మంచంలో ఒక అతనితో పడుకుంటుంది. ఆమె వాళ్ళను చూసి, లీడ్‌ను బయటకు పంపించేసి, బాబును ఆమెతో తీనుకెళ్ళమని, తన నుండి దూరంగా ఉండమని చెబుతుంది.

కసాండ్ర, ఇవాల్డోలు తిరిగి ఒకటవుతారు కానీ క వాళ్ళు కలిసి ఏడాది అయిందని గ్రహించి గొడవపడతారు. డెసియో, అరిస్టైడ్స్‌లు లీడ్, జర్సినోలను తమ ఇంటికి తీసుకెళతారు. లీడ్ స్వచ్ఛంద అమ్మకాలలో ఆరీకి సహాయం చేస్తూ, లాడ్జ్‌కి చెల్లించేందుకు బట్టలు దొంగిలిస్తుంది. కసాండ్ర, జర్సినో, ఆరీలను బార్‌లో గొడవ నుండి రక్షించి తన కొడుకుకు దగ్గరవుతాడు, కానీ లింగమార్పిడిపై లీడ్ భయపడే వైఖరిని చూశాక బాధపడుతుంది.

తన కుటుంబంతో తిరిగి కలవాలని యత్నిస్తున్న ఇవాల్డోను మర్చిపోవాలని కసాండ్ర అనుకుని పార్టీ ఇస్తుంది. ఆరీ, లీడ్ దొంగతనం గురించి తెలుసుకుని ఆమెను బయటకు గెంటేస్తాడు. జర్సినో స్నేహితుని దగ్గర ఉంటాడు, లీడ్ తిరిగి వీధుల్లో పడుతుంది. జర్సినో నగరం బయట జరిగే గణిత టోర్నమెంట్‌కు తన బడి తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించేందుకు ఎంపికవుతాడు. లీడ్, కసాండ్రలు జర్సినో టోర్నమెంట్‌కు పంపించేందుకు మొదటిసారి కలిసి యత్నిస్తారు.