Primii vampiri

Disperat să-l vadă pe tatăl ei, Klaus, după șapte ani, Hope apelează la măsuri drastice pentru a-l readuce pe tatăl ei la New Orleans.

Când o dispariție misterioasă îl readuce pe Klaus la New Orleans, Hope e încântată de ideea că-l va revedea pe tatăl ei.

Imdiat după ce Marcel îi șterge memoria, Elijah se trezește într-un loc pustiu și habar n-are cine e el de fapt.

Frustrat de cât de puțin s-a progresat în căutarea lui Hayley, Klaus pune presiune pe facțiunile supranaturale din New Orleans atunci când ia câte un ostatic din fiecare facțiune.

Un indiciu misterios trimis lui Klaus îl apropie de găsirea lui Hayley. Antoinette i se confesează lui Elijah după ce trecutul se întoarce pentru a o bântui.

După ce află cum s-o recupereze pe Hayley, Hope pornește într-o misiune periculoasă pentru a pune capăt încurcăturilor pe care le-a provocat.

Ivy îi dezvăluie niște vești tulburătoare lui Klaus despre magia întunecată care l-a menținut departe de familia lui.

În timp ce probleme presante se desfășoară în New Orleans, frații Mikaelson sunt forțați să și lase diferențele deoparte pentru a scăpa dintr-o „cameră de vânătoare”.

În timp ce Vincent, Marcel și Josh lucrează pentru a curăța orașul, revolta unor vampiri puriști duce la o confruntare mortală între facțiunile supranaturale.

Klaus o ajută pe Hope să își înfrunte durerea într-un mod neconvențional. O persoană din trecutul lui Elijah se întoarce pentru a cere ajutor.

Klaus apelează la Davina pentru ajutor în legătură cu o boală misterioasă care o afectează pe Hope.

Cu viața lui Hope în pericol din cauza unei boli în care starea ei se tot deteriorează, Klaus merge în Mystic Falls pentru a cere ajutor de la Caroline.

Decis să-i salveze viața lui Hope, Klaus formulează un plan care va schimba viețile familiei Mikaelson pentru totdeauna. Daniel Gillies, Charles Michael Davis, Riley Voelkel și Yusuf Gatewood apar și ei în episod.