James beginnt seine lange Reise durch Japan auf der im Norden gelegenen eiskalten Insel Hokkaidō und stürzt sich kopfüber in körperliche Aktivitäten wie Hundeschlittenfahren und Schneeballschlacht und versucht, Nudeln an einem japanischen Automaten zu bestellen. Aber er hat auch noch Zeit zum Krakenfischen und lernt die Kunst, Samurai-Schwerter zu schmieden.

James bereist Japans Hauptinsel Honshū und erforscht die wunderschöne Region Tōhoku. Auf der Suche nach Inspiration steigt er mit einem freundlichen Mönch auf einen Berg - und in die Badewanne. Er kämpft gegen Riesenroboter, wird Samurai, lässt sich von einer J-Pop-Band adoptieren und blamiert sich schließlich im luxuriösesten Zug der Welt.

Zur Zeit der Kirschblüte zieht James mit seinem neuen Reiseführer Yujiro durch Tokios Straßen. Wie er feststellt, leben in dieser einzigartigen Stadt einige von Japans größten Exzentrikern. James versucht zu verstehen, wie Japan tickt - von Trainspottern und Musikern über technischen Schnickschnack und Katzennarren bis hin zu Penisfesten und computergesteuerten Kunstausstellungen.

James verlässt das geschäftige Tokio und reist nach Süden in die ehemalige Hauptstadt Kyoto. Unterwegs pflegt er seine Leidenschaft für Motorräder, japanische Autos und japanische Kultur. Er malt den Fuji, fährt auf der Formel-1-Rennstrecke in Suzuka und erhält Musikstunden von einer Geisha. Er kriegt einen Vorgeschmack auf die Zukunft, als er von einem verwirrten Roboter durch Kyoto geführt wird.

James kommt in Osaka an, Japans lebendiger Vergnügungsstadt, wo Pachinko-Spielhallen, köstliches Street Food und Stand-up-Comedy auf der Speisekarte stehen. Sein Reiseführer Yujiro macht ihn mit dem Sumo-Ringen vertraut und James flüchtet mit dem Hochgeschwindigkeitszug, um das Geheimnis des Pfirsichjungen zu ergründen. Danach geht es nach Hiroshima und zum Itsukushima-Schrein.

Im letzten Abschnitt seiner Reise von Nord nach Süd besucht James Shikoku und Kyūshū. Das blaue Wasser und die subtropischen Sandstrände machen die zwei größten Südinseln Japans zu einem wahren Paradies. James übt sich im Radfahren, Bogenschießen, sowie der Herstellung von Nudeln und Motorrädern. Außerdem wird er in einem gruseligen Vogelscheuchen-Dorf verewigt.