Buffy the Vampire Slayer

Itse Dracula löytää tiensä Sunnydaleen ja hurmaa välittömästi kaikki. Edes vampyyreihin penseästi suhtautuva Buffy ei voi vastustaa kreivin charmia.

Harmony yrittää vampyyriryhmänsä kanssa suunnitella keinon tuhota Buffy. Buffy taas yrittää päiväkirjojensa avulla opettaa Dawnille kaiken vampyyrien tappamisesta.

Toth-demonin aseen kummallinen säde tuntuu luovan kaksi Xanderia. Aidolla Xanderilla on täysi työ vakuuttaa ystävänsä oikeasta henkilöllisyydestään.

Rileyn terveys heikkenee, ja Spike ja Harmony pakottavat kirurgin poistamaan Spiken aivoista käyttäytymistä säätelevän sirun.

Buffy löytää salaperäisen taikaesineen, joka liittyy väkevän voiman jahtaamien munkkien ryhmään. Löydön myötä myös Dawnista paljastuu jotain uutta.

Tara yrittää loitsun avulla estää ystäviään keksimästä salaisuuttaan. Glory päästää demonilauman valloilleen etsimään Buffya.

Buffy häviää aivan tavalliselle vampyyrille ja pyytää Spikea kertomaan, miten tämä onnistui tappamaan kaksi Tappajaa useita vuosia sitten.

Glory muuttaa käärmeen hirvittäväksi hirviöksi etsiessään Avainta. Joyce joutuu sairaalaan saatuaan sairausdiagnoosin.

Joycella on aivokasvain, joka saa hänet tekemään omituisia asioita. Meteoriitista ilmestyy demoni, joka alkaa tappaa mielisairaita.

Buffy löytää Rileyn narkomaanivampyyrien käsistä, ja Riley tekee tärkeän päätöksen heidän suhteestaan.

Giles on Englannissa Valvojien neuvostoa tapaamassa. Anya ja Willow ovat sillä aikaa vastuussa taikakaupasta ja onnistuvat vahingossa vapauttamaan kauhean peikon.

Valvojien neuvosto matkustaa Sunnydaleen arvioimaan Buffyn tappajantaitoja. Glory pistää uuden vaihteen silmään Avain-etsinnöissä.

Dawn saa tietää totuuden alkuperästään: hän on salaperäinen Avain muihin ulottuvuuksiin. Tästä kauhistuneena hän karkaa ja päätyy kohtaamaan Gloryn kasvotusten.

Buffy saa kuulla Spiken olevan ihastunut häneen, eikä ole asiasta lainkaan mielissään. Tilanne mutkistuu entisestään, kun Drusilla saapuu Sunnydaleen.

Kaunis tyttö etsii poikaystäväänsä, mutta asiaa tutkiessaan Scooby Gang huomaa tytön olevan suunnattoman vahva ja lemmenkipeä robotti.

Ystävykset auttavat Buffya ja Dawnia selviytymään näiden äitiä kohdanneesta tragediasta. Buffy alkaa kuvitella vaihtoehtoisia todellisuuksia.

Buffy saa hieman lohtua vierailevasta vanhasta ystävästä, mutta surun murtama Dawn pyytää Spikea auttamaan häntä tuomaan äidin takaisin taikuuden avulla.

Buffy lähtee Gilesin mukaan oppimaan tappajien alkuperästä. Spike pelehtii Buffy-robottinsa kanssa. Glory komentaa käskyläisensä selvittämään Avaimen henkilöllisyyden.

Kun Tara joutuu Gloryn suunnattomien voimien valtaan, Willow turvautuu mustaan magiaan ja lähtee vastahyökkäykseen.

Buffy ja ystävät tajuavat, etteivät he ehkä koskaan pysty päihittämään Glorya. He päättävät paeta Sunnydalesta Spiken asuntovaunussa pelastaakseen Dawnin hengen.

Buffy on katatonisessa tilassa, ja Willow yrittää saada syyn selville taikuuden avulla. Glory ja Ben ryhtyvät köydenvetoon Dawnin kohtalosta.

Glory valmistaa Dawnia karmeaa rituaalia varten. Rituaali avaa portaaliin ulottuvuuteen, joka voi tuhota universumin – Buffy ystävineen valmistautuu taistoon.