Flesh and Bone

Dengan menjauh dari rumah keluarganya yang kejam di Pittsburgh, Claire meninggalkan masa lalunya yang bermasalah dan masuk ke American Ballet Company yang bergengsi di New York City.

Claire berusaha memutuskan hubungan dengan saudaranya untuk selamanya demi melindungi kota dan kehidupan barunya, tetapi terus mendapatkan perhatian laki-laki yang tidak diinginkannya.

Setelah kepergian Ketua Dewan yang tiba-tiba sebagai akibat dari malam yang pahit dengan Claire, Paul dan Jessica bersusah payah memulihkan keadaan.

Bryan kecewa karena Claire mencoba menghapusnya dari kehidupannya di New York City. Di kelompoknya, Claire ditantang oleh kerentanan emosional koreografi Toni, dan mengirimnya lebih dalam ke dunia klub striptis.

Claire dan Kiira berseteru dan bersaing untuk menjadi sorotan di musim ABC, sementara Trey mencoba memperbaiki keretakan antara Paul dan Ross, atau begitulah tampaknya.

Thanksgiving telah tiba, begitu juga neurosis Paul, sehingga menciutkan nyali para penari. Dia menghukum mereka karena ingin pulang selama liburan dan membuat mereka kelelahan. Claire memberanikan diri pulang.

Malam pembukaan musim makin dekat. Paul menghadapi kemunduran yang dia salahkan kepada Toni. Paul melampiaskan amarahnya kepada Claire dan memenangi perdebatan dengan berita yang mengkhawatirkan.

Keputusan Kiira membuat perusahaan menjadi kacau pada gentingnya malam pembukaan. Daphne mendapati dirinya menjadi sorotan. Di acara gala, dunia menjadi gempar ketika Paul bertemu dengan seorang pelindung yang mengejutkan, berkat Jessica.