ఈ సీరీస్ ప్రీమియర్లో, స్పై సంస్థ సిటడెల్ కి టాప్ ఏజెంట్స్ అయిన మేసన్ కేన్, నాడియా సింగ్ ఒక క్రూరమైన కొత్త సిండికేట్ మ్యాంటికోర్ తో తలపడతారు. ఇది విపత్తుకి దారితీస్తుంది. ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత మేసన్ గతంలోని ఏ గుర్తూ లేకుండా కైల్ కాన్రాయ్ అన్నపేరుతో హాయిగా జీవిస్తూ ఉంటాడు. ఒకరోజు పాత స్నేహితుడు వచ్చి ఆ శక్తివంతమైన మాంటికోర్ని ఓ కొత్త ప్రపంచవ్యవస్థని కలగనివ్వకుండా చెయ్యమని కోరుతాడు.

కైల్, బెర్నార్డ్ లు సిటడల్ X కేస్ ని, మ్యాంటికోర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి, ఆలస్యం కాకముందే దొంగిలించాలని న్యూ యార్క్ సిటీకి ప్రయాణమౌతారు. తర్వాత కైల్ కి తెలుస్తుంది, తన పాత జీవితంలోని ఒక వ్యక్తి ఇంకా జీవించి ఉన్నట్లు. అతను ప్రతీదీ పణంగా ఒడ్డి తనని కనుక్కుందామనుకుంటాడు.

కైల్, నాడియా ఒక పాత సెఫ్ హౌస్ దగ్గరకి వచ్చినప్పుడు, తమ పాత జీవితాల గురించిన చిన్న క్లూలు తెలియవస్తాయి. త్వరలోనే వాళ్ళు కనుక్కుంటారు, మ్యాంటికోర్ని ఆపాలని ప్రయత్నించిన ఒక మాజీ నేస్తం మొరాకోలోని ఒక ఫెసిలిటీలో బందీ అయి ఉన్నాడని. అతన్ని కాపాడేందుకని వాళ్లు మొదట స్థానిక క్రైమ్ బాస్ ని సాయం అడగాలి. కానీ తమ గతంలోని రహస్యాలు బయటకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మిషన్ కుంటుపడుతుంది.

ఆబీ యొక్క గతంలోని ఐడెంటిటీ హఠాత్తుగా తెలిసినప్పుడు, మనం గతంలో మేసన్, నాడియా, సెలెస్ట్ ల మధ్య జరిగిన తతంగాల గురించి ఇంకా ఒక హృదయవిదారకమైన సంఘటన గురించి తెలుసుకుంటాము. అది ఈ నాటివరకు గింగుర్లెత్తుతూనే ఉంది. ఈ మధ్యలో నాడియా, కైల్ మొరాకోలోని మ్యాంటికోర్ కాంపౌండ్లో ప్రవేశిస్తారు.తమ మాజీ నేస్తాన్ని కాపాడేందుకు. కానీ వాళ్ల సాహస కృత్యం వమ్మౌతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళొక ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిని ఎదురుకోవాలి.

నాడియా, కైల్, కార్టర్ కలిసి పనిచేయాల్సిన ప్రోద్బలం కలుగుతుంది- మ్యాంటికోర్ నుంచి తప్పించుకుని, X కేసుని రక్షించడానికి. కానీ మన హీరోలలో ఒకరిపై అనుమానం ఒక పరాకాష్టకు చేరుకుంటుంది. ఇది ఒక విస్ఫోటకమైన స్థితికి చేరుకుంటుంది.

ఈ సీజన్ చరమ దశలో, తమలోని ఒక మ్యాంటికోర్లో బందీగా ఉండడంతో, కైల్, నాడియా, కార్టర్లు వారిని కాపాడేందుకు అన్నీ త్యజించి వెళ్ళి, అణ్వాయుధాలను స్వాధీనం చేసుకోవాలనే మ్యాంటికోర్ వాళ్ల ఆలోచనలను వమ్ము చేస్తారు. మన హీరోలు న్యూక్లియర్ బెదిరింపుని ఎదుర్కుంటూనే, సిటడెల్ లోనే ఒక వేగు గుర్తింపు తెలియవస్తుంది. దానితోపాటు, తాము నమ్మిన ప్రతీదీ అబద్ధం అని కూడా తెలుస్తుంది.