エル・シッド

フライン伯爵が暗殺された後、レオン王宮ではルイが犯人と疑われる。また、ビバル出身の彼は首長の娘アミナに手を出した罪で死刑宣告を受け、サラゴサへ送り返されてしまう。レオンではウラカが、ヒメナとルイが愛し合っていることを知り、この情報を利用してあることを画策する。

ウラカから助言を受けたアルフォンソは、ルイを自身の臣下とし、レオンに留まらせようとする。そして、レオンに留まれば、オルドゥーニョとヒメナの婚約を解消し、ルイとの結婚を認めると申し出る。アルフォンソに従えばルイは欲しいものを全て手に入れることができる。しかし、それはサンチョを裏切ることにもなる。一方、アラブ勢はキリスト教国に揺さぶりをかけるため、前王は毒殺されたのだとサンチャに伝える。

サンチャが亡くなり、３人の兄弟の間で今にも戦争が始まりそうになる。サンチョはガリシアへ攻め入ろうとするが、そのためにはレオンを通過しなければならない。アルフォンソは、この時を利用しサンチョを攻撃すべきか、通過させるべきか決断することができない。ルイはアミナと情熱的な関係を持つ一方で、ヒメナとオルドゥーニョの婚約に心を痛めていた。

ルイの加勢が決め手となり、カスティーリャ王サンチョは戦いに勝利する。サンチョは弟のガルシアからガリシア国を奪う。しかし、この勝利はイベリア半島に平和をもたらすどころか、逆にレオンとカスティーリャの最終決戦を早める結果となってしまう。一方、ルイはアミナを裏切ることとなる。

サンチョは、弟のアルフォンソと、オルドゥーニョを含むアルフォンソを支持するレオン貴族たちの処刑を決断する。アルフォンソの処刑後、サンチョはすぐにレオン王として戴冠するはずだった。また、オルドゥーニョが処刑された後は、ルイにはレオン伯という称号が与えられることになっていた。ついに、ルイは貴族の地位、領土、ヒメナと求めていた全てを手に入れることになる。しかし、ルイが予想していなかったことが起こる。