Natsume's Book of Friends

Natsume conoce a una anciana ayakashi que le pide ayudar para encontrar a otro youkai que alguna vez le había regalado un espejo.

Natsume conoce a un youkai que le pide que le devuelva el nombre a su hermano, y así poder regresar junto a él a su pueblo, que se encuentra en otro mundo.

Un viejo compañero de la primaria va a buscar a Natsume para que le ayude a determinar si una chica que conoció es un ayakashi o no.

Natsume ha terminado los exámenes y tiene vacaciones. Mientras viaja con sus amigos, recuerda a un youkai que conoció cuando era pequeño.

Natsume y Tanuma sin querer llegan a la casa de Taki, quien los hace pasar para que puedan guarecerse de la lluvia. Una vez dentro, Natsume escucha la historia del abuelo de Taki, un hombre que estaba fascinado por los youkai.

Natsume conoce a un exorcista que chupa la sangre a los youkai para realizar conjuros y decide detenerlo.

Natsume y Natori intentan evitar que Matoba despierte al youkai poderoso, pero se toparán con algo que no tenían previsto.

Natsume asiste junto a Shigeru a una clase de alfarería en la región donde vive el zorrito, quien está ansioso por ver a Natsume nuevamente.

Se celebra el festival cultural en la escuela de Natsume, y él está muy ansioso por participar en él con sus amigos, aunque un youkai no le hace las cosas tan fáciles.

Un youkai posee a Tanuma y le pide a Natsume que lo ayude a buscar los fragmentos de un espejo.

Tanuma, Taki y Natsume siguen en la búsqueda de los fragmentos del espejo mientras son atacados por un youkai que también lo desea.

Un youkai que Natsume conoció cuando era más pequeño, vuelve para atacarlo y devorarlo, lo que hace que recuerde cómo llegó a la casa de los Fujiwara.

Natsume termina los exámenes y tanto sus amigos humanos como los youkai quieren reunirse con él para celebrar.