ไม่กี่เดือนหลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษของกองอัศวินเลเบริโอ เบริล การ์เดแนนท์ก็เริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ในเมืองหลวงได้ วันหนึ่ง ลูซี่กับฟิสเซลได้แวะมาหาและขอให้เขาไปเป็นอาจารย์ชั่วคราวที่โรงเรียนเวทมนตร์ เบริลจึงเข้าร่วมภาควิชาดาบเวทมนตร์ที่มิวอิเรียนอยู่ ขณะเฝ้าดูการสอนของฟิสเซลอยู่ดีๆ ก็ต้องมาเปิดฉากดวลกับเธอซะได้

เบริลพยายามอย่างหนักที่จะสอนฟิสเซล ซึ่งเป็นครูที่แย่มาก ให้รู้จักวิธีการสอนที่ถูกต้อง ด้านมิวอิเองก็พยายามปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมชั้น แต่การคุยกับซินดี้ในช่วงพักกลางวันทำให้เห็นถึงสัญญาณความเปลี่ยนแปลง ขณะเบริลมองการเติบโตของฟิสเซลและมิวอิในงานเลี้ยงเล็กๆ ด้วยความพอใจนั้น ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันที่สั่นสะเทือนโรงเรียนเวทมนตร์ขึ้น

เงารูปร่างคล้ายหมาป่าเข้าโจมตีเหล่าอาจารย์ และทำให้เวทมนตร์ใช้การในโรงเรียนไม่ได้ เบริลและฟิสเซลยังคงต่อสู้ได้แม้ไร้เวทมนตร์ พวกเขาจึงบุกเข้าไปในโรงเรียนเพื่อค้นหาสาเหตุของเหตุการณ์ประหลาดนี้ เมื่อหมาป่าเงาปรากฏตัวในโรงอาหาร มิวอิและเพื่อนร่วมชั้นก็ตัดสินใจเผชิญหน้ากับพวกมันแม้จะยังอ่อนประสบการณ์ ศึกสองทางได้เกิดขึ้นแล้ว และมันจะจบอย่างไรกัน

มีจดหมายจากหมู่บ้านบิเดนส่งมาถึงเบริล เป็นพ่อของเขาส่งมาเพื่อชวนให้เขากลับไปร่วมงานเทศกาลประจำปีของหมู่บ้านนั่นเอง โรงเรียนเวทมนตร์กำลังปิดเทอมฤดูร้อนพอดี เบริลจึงชวนมิวอิและเฮมบริทช์ไปด้วย โดยมีคลูนิติดสอยห้อยตามไปอีกคน เป็นครั้งแรกที่เบริลได้กลับบ้านนับตั้งแต่ย้ายไปอยู่ในเมือง วันต่อมา การเผชิญหน้าที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น

ภารกิจปราบหมูป่าเขี้ยวดาบได้เริ่มต้นขึ้น คลูนิปราบหมูป่าเขี้ยวดาบได้สำเร็จอย่างที่เฝ้าฝันมานาน ทำให้เธอรู้ว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นแค่ไหน แลนดริดงัดทักษะที่ฝึกฝนมาจากการเป็นนักผจญภัยออกมาใช้เต็มที่ ทั้งยังใช้ฝีมือดาบให้เป็นประโยชน์ เฮมบริทซ์เห็นแล้วประทับใจจึงขอท้าประลองกับเขา และได้จุดประกายบางอย่างในหัวใจของทั้งเบริลและนักดาบอีกคนหนึ่ง

เมื่อปลอดภัยจากหมูป่าเขี้ยวดาบแล้ว หมู่บ้านบิเดนจึงจัดงานเทศกาลประจำปีขึ้นในที่สุด แลนดริดสนิทสนมกับเฮมบริทซ์มากยิ่งขึ้น ด้านเอเดลกับอีเดลก็รุมดูแลมิวอิอย่างเอาใจใส่ เบริลเฝ้ามองทุกอย่างและทบทวนความรู้สึกของตนเองตลอดหลายปีที่ผ่านมา เมื่อมอร์เดียมาถึง ทั้งคู่ก็มุ่งหน้าไปยังโรงฝึก เบริลจะก้าวข้ามกำแพงยักษ์ที่เรียกว่าพ่อของตัวเองได้หรือไม่

กำลังจะมีการจัดงานเลี้ยงขึ้นที่ดินแดนปกครองของมาร์เกรฟแห่งฟลูมเวลค์ ซึ่งอยู่ติดกับสเฟนด์ยาดบาเนีย โดยทั้งอาลิวเซียและเบริลต่างก็ได้รับเชิญ ทั้งคู่จึงใช้โอกาสนี้ตรวจสอบเส้นที่องค์หญิงซาลาเคียต้องใช้เดินทางไปอภิเษกสมรส ระหว่างทาง เบริลได้ให้คำแนะนำแก่อัศวินหนุ่มคนหนึ่ง และเมื่อไปถึงที่หมาย เขาก็ได้พบกับคนที่ไม่คาดคิด

ชุสเต น้องสาวของวอร์เรน อดีตลูกศิษย์ของเบริล ตามตื๊อเบริลอย่างไม่ลดละ แต่ก็มีเหตุผลที่ดี อาลิวเซียเห็นดังนั้นก็รู้สึกไม่ชอบใจ วอร์เรนจึงอธิบายเจตนาของทั้งเขาและชุสเต และกระตุ้นให้อาลิวเซียลงมือทำอะไรสักอย่างบ้าง การกระทำของเบริลในงานเลี้ยงทำให้ชุสเตหลงใหลเขายิ่งขึ้นไปอีก เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ เบริลและอาลิวเซียจึงเดินทางกลับ แต่กลับเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเข้าซะก่อน

เมื่อกลับมาถึงเมืองหลวง เบริลพยายามสลัดความรู้สึกผิดที่ทำให้เวสเปอร์บาดเจ็บสาหัสออกไป โดยมีสเลน่าคอยปลอบใจ วันอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงซาลาเคียใกล้เข้ามาทุกที เบริลจึงเข้าร่วมกับกองคุ้มกัน หลังจากได้พบกับชุสเตอีกครั้ง และภัยคุกคามจากกลุ่มทหารรับจ้างเวอร์ดาพิสกำลังคืบคลานเข้ามา พวกเขาก็เดินทางมาถึงดิลมาฮาคา เมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งสเฟนด์ยาดบาเนีย แต่ใครกันที่กำลังจับตามองเขาอยู่

อาลิวเซียและกัทกาไปเยี่ยมเบริลที่ที่พักของเขาในดิลมาฮาคา และกัทกาก็พาเบริลเที่ยวชมเมือง เมื่ออยู่กันตามลำพัง กัทกาจึงเล่าให้เขาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรเซ่ ทางด้านบัลเทรน คลูนิและฟิสเซลช่วยกันฝึกพิเศษให้มิวอิ ขณะที่ลูซี่และอิบลอยลอบพบกันอย่างลับๆ ปีใหม่มาถึงพร้อมกับงานอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงซาลาเคีย และเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดผวาที่ดังก้องไปทั่วมหาวิหาร

กลุ่มทหารรับจ้างเวอร์ดาพิสบุกเข้าไปในมหาวิหาร เบริลกำลังจะเข้าไปขวาง อิบลอยก็ตะโกนขึ้นว่า "พวกเขาอยู่ฝ่ายเดียวกับเรา" เบริลจึงต้องร่วมมือด้วยความไม่เต็มใจ และช่วยกับคนอื่นๆ คุ้มกันองค์ชายและองค์หญิงไปยังพระราชวัง ระหว่างทาง ความโกรธของเบริลปะทะกับศักดิ์ศรีในฐานะทหารรับจ้างของฮานอย แต่แล้ววิกฤตที่ร้ายแรงกว่าก็เข้าปกคลุมเมืองศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเกิดจากฝีมือของโป๊ปมอร์ริสนั่นเอง

ปรากฏว่าหญิงสาวหน้ากากขาวก็คือลูกศิษย์ของเบริล โรเซ่นั่นเอง เบริลและหญิงหน้ากากขาวไปรวมกลุ่มกับอาลิวเซียและสเลน่า ซึ่งเอาชนะไคเมียราได้สำเร็จ ก่อนที่ทั้งหมดจะมุ่งหน้าไปช่วยเหลือกลุ่มทหารรับจ้างเวอร์ดาพิส เมื่อไปถึงก็พบว่าฮานอยกำลังจะเสียท่า โดยมีโป๊ปมอร์ริสยืนสงบเยือกเย็นอยู่ตรงหน้า ศึกสุดท้ายเริ่มต้นขึ้นแล้ว