1511: Der Kampf um die Vorherrschaft in Europa zwischen England und Frankreich geht weiter. Katharina steht ihrem Mann Henry VIII. bei seinem Vorhaben bei, französische Gebiete zu erobern.

König Henry beginnt mit der Invasion Frankreichs, kann sich dabei aber nicht auf die erhoffte Hilfe Spaniens verlassen. Dies möchte Schottland wiederum nutzen, um England von der anderen Seite anzugreifen.

Nach einem weiteren tragischen Verlust stürzt Katharina in eine schwere Depression. Henry gibt ihr die Schuld dafür, dass sie nicht in der Lage ist, einen männlichen Thronfolger zu gebären.

Megs Regentschaft in Schottland ist von Unruhen geprägt, weshalb sie Henry um Hilfe bittet. Die hochschwangere Katharina glaubt, dass ihr Mann eine Affäre mit einer anderen Frau hat. Henry streitet dies vehement ab, doch die Indizien sprechen gegen ihn ...

Die Pest wütet in London und der Königshof zieht sich nach Hampton Court zurück. Nur Maggie und Thomas Moore halten im Schloss die Stellung ...

Katharina gerät in Frankreich in einen politischen Disput mit Kardinal Wolsey. Auch in London brodelt es gewaltig und es kommt zu Aufständen ...

Harry vergrault sich mit seiner Paranoia seine Verbündeten. Katharina muss handeln, sonst geschieht eine Katastrophe. In London setzt sich unterdessen eine neuartige Religion durch und sorgt für Redebedarf am königlichen Hof.

Katharina muss um ihr eigenes Leben bangen, als Harry endgültig wahnsinnig wird. Doch sie tritt ihrem Schicksal tapfer entgegen ...