México, 1743, León (Anthony Quinn), un rebelde que ha sido herido, se refugia en una iglesia donde el padre José, un viejo franciscano, lo acoge y se niega a entregarlo a las autoridades. En consecuencia, el fraile es desterrado al remoto y miserable pueblo de San Sebastián pero se lleva a escondidas a León consigo. Allí verán que han llegado al pueblo en el momento que más ayuda necesita.
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