ณ ใจกลางทวีปที่ประกอบด้วยอาณาจักรทั้งแปดคือที่ตั้งของอาณาจักรมาร์รอนเนียร์ แม่ทัพบาริบาระ แห่งอาณาจักรนี้มีบุตรชายเจ็ดคน ซึ่งต่างก็มีพรสวรรค์เฉพาะตัวและดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าอัศวิน ด้วยปณิธานอันสูงส่งที่จะช่วยเจ้าหญิงให้ได้ในวันหนึ่ง เหล่าพี่น้องออกเดินทางในฐานะทูตสันถวไมตรีไปยังอาณาจักรเพื่อนบ้านทั้งเจ็ดแห่ง แล้วการพบพาน บททดสอบ และโชคชะตาแบบใดกันเล่าที่รอพวกเขาอยู่ ณ ดินแดนที่ไม่คุ้นเคยเหล่านี้

ซามุการิยะรู้สึกถูกดึงดูดเข้าหาบรูโน่โดยไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วเขาคือเจ้าหญิงบรูนฮิลด์ที่ปลอมตัวเป็นชาย แต่หลังจากได้รับรู้เรื่องราวเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นรอบตัวเธอ เขาก็เริ่มสงสัยว่ามีใครบางคนกำลังคิดร้ายต่อเธอ เขาจึงตัดสินใจที่จะสืบหาความจริง ในขณะเดียวกัน เนมุคุไนก็ได้รับเลือกให้เป็นทูตสันถวไมตรีคนแรก และกำลังจะมีการคัดเลือกหญิงสาวที่จะมาเป็นคู่หมั้นของเขาในอนาคต

เนมุคุไนตอบรับการหมั้นหมายกับเอลี่ บุตรสาวของผู้ดูแล แต่ทว่าเบื้องหลังการจับคู่นี้กลับเริ่มเผยให้เห็นถึงเจตนาที่ขัดแย้งกันเอง ระหว่างการแข่งขันประลองดาบภายในปราสาท ทั้งสึรุกิจิมังและเอลี่ต่างผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและต้องมาดวลฝีมือกันอย่างดุเดือด ต่อมาเอลี่ได้รับเลือกให้ร่วมเดินทางไปกับเนมุคุไนในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าอัศวิน เพื่อมุ่งหน้าไปยังอาณาจักรค่ำคืนยาวนาน

ระหว่างการเดินทางไปยังอาณาจักรค่ำคืนยาวนาน เอลี่เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในตัวเนมุคุไน เพื่อนที่เธอรู้จักมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจ พวกเขาเดินทางมาถึงดินแดนที่เต็มไปด้วยดอกไม้สีฟ้าบานสะพรั่ง ซึ่งกำลังมีการเตรียมจัดงานเทศกาลประจำปีอย่างวัลพูร์กา ภายใต้บรรยากาศอันเงียบสงบ เนมุคุไนกลับสัมผัสได้ถึงลางร้ายบางอย่าง และความลับที่ซ่อนเร้นอยู่ของดินแดนแห่งนี้ก็ค่อยๆ เผยออกมา

ความฝันสีครามบีบบังคับให้ไฮร์ร็อกกิน ราชินีแห่งอาณาจักรค่ำคืนยาวนานต้องรั้งตัวเนมุคุไนไว้ไม่ให้จากไป ทางด้านเจ้าหญิงคาสเทเฮลมิผู้เริ่มสนิทสนมกับโยฮันน์ก็สัมผัสได้ถึงความผิดปกติบางอย่าง ในขณะเดียวกัน หลังจากล่วงรู้ความลับเกี่ยวกับเอลี่จากนางกำนัลคนหนึ่ง เนมุคุไนก็รีบรุดไปหาเธอ ทว่าเมื่อเหล่าหญิงสาวแห่งสีครามเข้าใกล้เอลี่ การปรากฏตัวของพวกเธอกลับเริ่มแยกทั้งสองออกจากกัน