Rycroft "Philo" Philostrate vyšetřuje "Zlovolného Jacka", tajemného útočníka, který nenávidí víly. Vignette Stonemossová z Tirnanocu stěží vyvázne živá a dorazí do Burgue, aby začala nový život. Imogen Spurnroseová se seznámí se svým novým sousedem. V parlamentu sílí hádky ohledně stvůr.

Philo vyšetřuje vraždu záhadné víly. Tourmaline představuje Vignette v novém vílím spolku. Imogen se snaží Agrea vystrnadit ze sousedství. Jonah zmizí.

Philo dostal kdysi jako burgueský voják za úkol ochránit vílí mimakonvent. Během útoku Paktu Philo poznává Vignette a nachází lásku tam, kde by ji nikdy nehledal.

Philo vyšetřuje vraždu ředitele ze svého dětství. Vignette si získá přízeň Černého havrana. Imogen vymyslí plán, jak pomoci svému bratrovi. Breakspear přejde do útoku proti Longerbaneovi.

Philo se radí s Haruspicí a snaží se najít stopy vedoucí k vrahovi. Vignette se sbližuje se svou nově nalezenou rodinou. Po Jonahově návratu domů na něj rodiče mnohem více dohlížejí, zatímco v parlamentu udělá dojem nový hráč. Imogen uvádí Agrea do svých společenských kruhů.

Části skládačky začínají Philovi zapadat na místo. Vignette najde domov na místě, kde by to nečekala. Jonah vyplíží z domu, aby se podíval na někoho, koho by vidět neměl. Imogen a Agreus se spolu objeví na veřejnosti.

Philo před ostatními detektivy zatajil důkazy. Je obviněn z toho, že má vraždy na svědomí sám, a skončí ve vězení. Tam se mu dostane nečekané pomoci od Vignette. Ezra je znepokojen Imogeniným vztahem s Agreem. Sophie nabízí Jonahovi dohodu.

Napětí na Carnival Row roste a Philo musí čelit ztělesněné temnotě i zlu, jež ji ovládá. Vignette objevuje pravou povahu Burgue. Imogen se plně poddává svým citům k Agreovi. Breakspeara doženou jeho vlastní tajemství.