Valkyrie Drive -Mermaid-

Mamori observa espantada o relacionamento de duas garotas. Mal sabia ela que estava prestes a ter um relacionamento igual com Mirei.

Mamori e Mirei derrotam Saejima, mas são levadas em custódia. Mamori deve se preparar para uma misteriosa cerimônia chamada casamento.

Mamori e Mirei escapam das garras de Welter. Elas descobrem a natureza do grupo exclusivo feminino e uma pequena vila livre e pacífica.

Charlotte, Kasumi e as forças de Wärter se esforçam para levar Mirei presa. Mas a misteriosa dupla Lady Lady intervém.

Kasumi deixa o castelo para investigar uma estranha leitura de Extar na floresta. Lá, ela encontra Mamori, Mirei e uma garota rechonchuda.

O Festival Mermaid chegou! Meifeng deve controlar o resultado do concurso de beleza para lucrar com seu esquema de aposta ilegal.

Akira deixa o castelo para ir em uma missão secreta. Ela encontra Torino e decide passar a noite fora do castelo.

Akira encontra Lady Lady em seu esconderijo secreto, não para detê-las, mas para enviá-las em uma missão secreta.

Uma misteriosa nova transferida chamada Momoka chega a Mermaid. Ela se torna amiga de Charlotte e começa a minar a estabilidade política de Akira.

Com Akira removida do poder, Charlotte se nomeia Governardora. Momoka e a outra intrusa misteriosa parecem estar tirando vantagem disso.

Mirei enfrenta Momoka, sua antiga parceira. Momoka revela os eventos que levaram à separação delas, o ódio que tem por Mirei e seus poderes.

Momoka libera um enorme Efeito Valkyria através de Mamori, dominando Mirei. Agora que ninguém pode detê-la, Momoka revela suas intenções.