În inima unui continent cu opt regate se întinde regatul Marronnier. Generalul acestuia, Baribara, are șapte fii, fiecare cu un har unic și comandant al cavalerilor. Uniți de aceeași cauză nobilă de a salva eroic o prințesă într-o bună zi, cei șapte frați pornesc la drum în căutarea unor alianțe cu regatele învecinate. Ce întâlniri, încercări și deznodământ le rezervă meleagurile necunoscute?

Chilly se simte atras de Bruno, neștiind că e, de fapt, Prințesa Brunhild deghizată în bărbat. După ce află despre incidente misterioase care o vizează, suspectează că cineva vrea să-i facă rău. Dorind adevărul, pornește să investigheze, dar ceva ciudat se petrece în el. Între timp, Insomniac e ales drept primul ambasador al bunăvoinței, iar viitoarea lui logodnică urmează să fie aleasă.

Insomniac acceptă logodna cu Ellie, fata castelanului, dar încep să iasă la iveală motive contradictorii de la baza acestei înțelegeri. În timpul unui turneu de spadă la castel, Spadasinul și Ellie se înfruntă în semifinale, într-un duel aprig. Ulterior, Ellie află că a fost aleasă să-l însoțească pe Insomniac ca aghiotant a comandantului cavalerilor, în călătoria sa spre Țara Nopților Lungi.

În călătoria spre Țara Nopților Lungi, Ellie observă schimbări subtile care o neliniștesc la Insomniac, pe care îl cunoaște încă din copilărie. Cei doi ajung într-un ținut unde înfloresc flori albastre și sunt în toi pregătirile pentru festivalul anual al Ajunului Walpurga. Dincolo de aparența pașnică, Insomniac simte o prezență amenințătoare, iar secretele țării încep treptat să iasă la iveală.

Visele albastre o determină pe Hyrrokkin, regina Țării Nopților Lungi, să-l împiedice pe Insomniac să plece. Prințesa Kastehelmi, care s-a apropiat de Johann, simte că ceva nu e în regulă. Între timp, după ce află un secret despre Ellie de la una dintre cameristele ei, Insomniac se grăbește s-o găsească. Dar, pe măsură ce fecioarele albastre o abordează pe Ellie, prezența lor începe să-i despartă.