Kini tahun 1960 dan perubahan sedang berlaku. Midge ingin mengasah bakatnya, dia menemui gig dengan kebebasan kreatif sepenuhnya. Namun, komitmennya terhadap kerjaya dan tempat-tempat yang dia bekerjaya mewujudkan keretakan antara dia dan keluarga serta rakan-rakan di sekelilingnya.