อาโอเตรุ มิสุมิ คือชายหนุ่มที่อาศัยอยู่ในชนบทของเอฮิเมะ แห่งยามาโตะ เขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เกษตรและใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบกับซากิ ภรรยาของเขา วันหนึ่ง ขบวนม้าอันสมพระเกียรติของกษัตริย์เดินทางมาเยือน รถม้าที่หรูหราที่สุดในขบวนนี้บรรทุกผู้ที่ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเด็งกิ ไทระ รัฐมนตรีกิจการภายในและผู้ปกครองที่แท้จริงของยามาโตะ

หลังจากสูญเสียหญิงผู้เป็นที่รัก อาโอเตรุตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับเธอในการสร้างโลกที่สงบสุข เขาเดินทางไปโอซาก้าเพื่อเข้าร่วมการสอบที่จัดโดยแม่ทัพชายแดน มิตสึฮิเดะ ริวมง ด้วยความหวังว่าจะได้รับใช้ภายใต้การบังคับบัญชาของเขา เมื่อมาถึง เขาหาโรงแรมราคาถูกเพื่อพักอาศัย แต่อาโอเตรุไม่ได้พักผ่อนที่นั่น เพราะเขาได้พบกับบุคคลหนึ่งโดยไม่คาดคิดในทันที

อาโอเตรุและโยชิสึเนะ อาซามะ เข้าสอบโทริวมง ซึ่งเป็นการสอบคัดเลือกเพื่อทำงานภายใต้ริวมง เงื่อนไขในการผ่านนั้นเรียบง่าย ผู้เข้าสอบต้องทำให้เขาคุกเข่าลง ดูเหมือนว่าความรู้ด้านพิชัยสงครามเพียงอย่างเดียวจะไม่เพียงพอ พวกเขายังต้องใช้ไหวพริบเพื่อผ่านบททดสอบนี้

สามปีหลังจากผ่านโทริวมง อาโอเตรุทำงานอย่างหนักภายใต้ริวมงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ในขณะเดียวกัน ยามาโตะส่งคำขาดให้ก๊กเพื่อนบ้านอย่างเซอิยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเซอิกำลังเผชิญความไม่มั่นคงจากสภาพฤดูหนาวอันโหดร้าย เชื้อไฟแห่งการกบฏค่อยๆ ถูกปลุกขึ้นอย่างเงียบๆ

ระบอบเผด็จการใหม่ขึ้นสู่อำนาจในเซอิ เมื่อโอกะ วาจิมะ เสนอให้ใช้กำลังปราบยามาโตะ เธอตั้งรัฐบาลของตนขึ้นในชั่วข้ามคืน และประกาศเจตจำนงไปทั่วแผ่นดิน โอกะครองใจประชาชนอย่างรวดเร็วด้วยเสน่ห์และความสามารถทางการเมือง และภายในเซอิ กระแสสนับสนุนการทำศึกกับยามาโตะเพิ่มสูงขึ้น

โทโนะสึงุ ไทระ ทายาทของเด็งกิ ไทระ ได้รับพระบัญชาจากฟูจิที่สาม จักรพรรดิแห่งยามาโตะ ให้เดินทางไปคานาซาวะพร้อมกับโก สุโงะ รองแม่ทัพฝ่ายขวาแห่งกองกำลังชายแดน ขณะที่โทโนะสึงุมองโอกาสครั้งนี้ในแง่ดี สุโงะกลับกังวลว่าอาจเป็นกับดักที่เซอิวางไว้

เมื่อเซอิบุกปราสาทคุซุริว ความตึงเครียดระหว่างเซอิและยามาโตะก็ปะทุถึงขีดสุด เมื่อสัมผัสได้ถึงความผิดปกติบางอย่าง กองทัพยามาโตะที่นำโดยริวมงจึงตัดสินใจหยุดการรุก ขณะเดียวกัน กองกำลังของโทโนะสึงุที่ล่วงหน้าไปก่อนเข้าสู่เซอิโดยไม่รู้ว่าสงครามได้ปะทุขึ้นแล้ว และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากมูตง นางาโอะ

การจู่โจมยามค่ำคืนของมูตงที่คานาซาวะจบลงด้วยความล้มเหลว แต่กองกำลังหลักของกองทัพเซอิยังคงเดินหน้ารุกเข้าสู่กองกำลังชายแดน ศึกตัดสินระหว่างโอกะและริวมงใกล้เข้ามาทุกขณะ

การปะทะตัดสินระหว่างโอกะและริวมงจบลงด้วยชัยชนะของริวมง ซึ่งได้มาจาก "กลศึกของป้อมร้าง" ทำให้การสูญเสียอำนาจของโอกะปรากฏชัดต่อสายตาทุกคน เมื่อบารมีของเธอพังทลาย โอกะจึงหันไปขอคำปรึกษาจากยายาคิจิ เฮอิ นักวางกลยุทธ์ที่เธอไว้วางใจ

ด้วยกลยุทธ์ของยายาคิจิ โอกะฟื้นคืนอำนาจและผงาดขึ้นอีกครั้ง แม้กองทัพยามาโตะจะถูกกดดันจนเกือบถึงจุดแตกหัก ริวมงและคาคุ นักวางกลยุทธ์ของเขา ได้มอบหมายแผนอันกล้าหาญให้ชายหนุ่มคนหนึ่งเพื่อทำลายทางตันอันเลวร้ายนี้

ในที่สุดอาโอเตรุก็ได้พบเด็งกิ ไทระอีกครั้ง แต่เขากลับมุ่งเป้าไปที่อื่นโดยสิ้นเชิง เมื่ออาโอเตรุเปิดเผยความหมายที่แท้จริงเบื้องหลังการเรียกร้องให้ล่าถอย เด็งกิยืนกรานคัดค้านอย่างหนักแน่น ท้ายที่สุด การตัดสินใจทั้งหมดจึงตกอยู่ในพระหัตถ์ของจักรพรรดิ

ด้วยคำวิงวอนจากใจ อาโอเตรุสามารถโน้มน้าวจักรพรรดิได้สำเร็จ โยชิสึเนะนำพระราชกฤษฎีกาไปมอบให้ริวมง ซึ่งเตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับกองทัพเซอิ ขณะเดียวกัน เซอิวางแผนทำลายยามาโตะด้วย "กลยุทธขุนพลฤดูหนาว" เมื่อทั้งสองฝ่ายเคลื่อนไหว ความขัดแย้งระหว่างสองก๊กก็มาถึงขีดสุด