Op een 25 december zonder Kerstmis wordt Sanda aangevallen door klasgenoot Shiori. Hij verwacht een liefdesverklaring, maar hoort iets anders.

Amaya ontdekt Sanda's geheim, bindt hem en Shiori vast en dwingt ze te kussen. De Kerstman ontsnapt met z'n glij-ijzers. Directeur Oshibu verschijnt.

Sanda heeft de gave om leugens te detecteren. Shiori probeert er Ono mee te vinden, maar twijfel overmeestert Sanda. Shiori vertelt een leugen.

De Kerstman vecht tegen Yagiuda, maar hij vreest zijn kracht. Zijn vastberadenheid keert terug. Hij vernielt het dak en geeft zichzelf bloot.

Sanda zweert nooit verliefd te worden, maar hij voelt zich aangetrokken tot zijn verloofde Niko. De volgende dag arriveert Yagiuda als leraar.

De Kerstman blokkeert Oshibu's aanval op de volwassen Ono, maar de 92-jarige overmeestert hem. De Kerstman vraagt ​​de kinderen om in hem te geloven.

Amaya beëindigt zijn vriendschap met Sanda om hem te redden. Oshibu wendt zich tot de leerlingen van klas 10, die volwassenen hebben vermoord.

De Kerstman wil zijn hart verharden, maar wanneer Niko hem om een ​​kus vraagt, raakt Sanda in paniek en verandert hij bijna voor haar ogen.

Volgens Tetsudome heeft de Kerstman geen lef. De Kerstman wordt duister, maar Sanda twijfelt aan zichzelf en zweert om niet met kinderen te vechten.

Tijdens de Jeugdigheidceremonie steelt Niko Sanda's eerste kus. Ondertussen neemt Yagiuda het in zijn eentje op tegen Namatame om haar af te leiden.

Namatame verpest de ceremonie. Tijdens het eten ontmoet ze Sanda in kindvorm. Zijn lichaam gaat achteruit en Ono's lichaam verandert ook.

Santa vecht in het bijzijn van de leerlingen met Oshibu. De directeur kickt op het gejuich, maar Santa herwint kracht door zijn waarheid te onthullen.