格林

尼克和木村正面對決後，現在必須適應重新出現的親生母親。外國組織持續對尼克窮追不捨，尼克的身世之謎也逐漸明朗。

尼克及母親和劍齒虎怪奮戰的同時，門羅及羅莎莉則必須儘快拯救茱麗葉。造成茱麗葉昏迷的原因浮上檯面，引發一場激烈對決。回到警察崗位的尼克和聯邦調查局出現矛盾，而漢克總覺得事有蹊蹺。同時，雷納德隊長和感情不睦的哥哥隔空鬥智，他的身分也逐漸揭露。

漢克先前看到難以解釋的景象，讓他不知所措，只得對外求助。這時，漢克的老朋友傑洛坎佛因為女兒失蹤而上門求援。尼克運用身為格林的能力，調查出這起失蹤案背後的可怕犯案動機。

尼克調查一起意外時，發現一種恐怖又詭異的妖獸傳染病正迅速蔓延。門羅和羅莎莉的浪漫約會，也遇上染病的嗜血生物攪局。同時，雷納德隊長收到線報，得知一位危險的外國逃犯正朝波特蘭而來。

當地一位牧師報案指稱教堂遭人捲款潛逃，尼克很快發現那是間妖獸教堂，因此派門羅臥底調查信徒是否有異樣之處。同時，尼克和茱麗葉持續釐清他們的關係，但一名兇險的敵人潛伏於暗處，伺機襲擊尼克。

尼克和漢克調查一起殘忍兇殺案時，循線找到一名看似情緒不穩的父親，正帶著女兒逃亡。但深入追查後才發現，真正要擔心的可能不是父親。而門羅幫忙顧香料店時，才暸解羅莎莉的工作實在很難取代。同時，雷納德隊長發現自己對不只一位女性有著不尋常的關注。

尼克和漢克調查一起殘忍兇殺案時，循線找到一名看似情緒不穩的父親，正帶著女兒逃亡。但深入追查後才發現，真正要擔心的可能不是父親。而門羅幫忙顧香料店時，才暸解羅莎莉的工作實在很難取代。同時，雷納德隊長發現自己對不只一位女性有著不尋常的關注。

高中學術十項全能競賽種下可怕殺機。

波特蘭居民熱烈期待萬聖節到來，當地卻發生一連串孩童綁架案，毀了節慶氣氛。來自阿布奎基的神秘警探瓦倫提娜艾斯皮諾薩，加入尼克和漢克的調查行動，要追捕這名行蹤飄忽不定的嫌犯，茱麗葉也以臨時西班牙語口譯員的角色協助調查。尼克深入挖掘真相，發現這些兒童綁架案的犯案模式，和著名的西班牙鬼故事「哭泣的女人」情節非常相似，也是格林家族世代相傳的不解之謎。而門羅則精心打扮歡慶萬聖節，也好好教訓了附近的惡霸小孩。

有嫌犯遭人以正義之名私刑處死，過程公諸於世後，波特蘭的妖獸都陷入恐慌。尼克（大衛君圖力飾）調查時發現，處刑者的犯案模式十分類似一支以殘忍聞名的格林祖先。對方是另一位格林後人？還是故意模仿格林施虐？同時，雷納德隊長（沙夏羅伊斯飾）私下約茱麗葉（比茜圖諾克飾）見面，希望能安慰她對尼克的兩難情緒。本集演員還包括羅素霍斯比、賽拉斯威爾米契爾和雷吉李。

漢克開始重新檢視他過去逮補的一名謀殺案兇手，因他當時聲稱自己是「面對怪物而自我防衛」。該名男子即將被執行死刑，再加上尼克提供的資訊，讓漢克開始認為男子看似荒謬的供詞也許是真有其事。而幫忙顧香料店的門羅，撞見一個意想不到的複雜情況。

愛達琳的回歸威脅到所有人的生命，因為她誓言替慘死的母親復仇。她鎖定尼克和他最親近的人，尤其是漢克及茱麗葉。此外，雷納德隊長的畸戀持續升溫。而香料店的意外訪客，讓門羅陷入左右為難。

尼克（大衛君圖力飾）得知茱麗葉（比茜圖諾克飾）和雷納德隊長（沙夏羅伊斯飾）的事後，必須設法面對後果。更複雜的是，尼克還得奉命調查自己犯下的命案。同時，雷納德隊長找到尼克的拖車後，鑰匙爭奪戰漸趨白熱化，更結交到出乎意料的盟友。有了羅莎莉（布黎透納飾）的協助，門羅（賽拉斯威爾米契爾飾）告訴尼克，他們或許能在事態惡化前，阻止雷納德和茱麗葉的畸戀。而吳警官（雷吉李飾）則必須處理一樁奇怪的槍擊案，事發地點竟是尼克和茱麗葉的家。

尼克（大衛君圖力飾）、漢克（羅素霍斯比飾）和門羅（賽拉斯威爾米契爾飾）發現有妖獸使用真實面貌作為偽裝，犯下連環銀行搶案，違反了妖獸榮譽守則。同時，茱麗葉（比茜圖諾克飾）深受暈眩和記憶逐漸恢復的影響所苦，開始懷疑自己精神是否出了問題。

一起神秘案件中，女子突然失明後身亡，尼克（大衛君圖力飾）和漢克（羅素霍斯比飾）調查時遇到一種以受害者眼淚為食的可怕妖獸。同時，愛達琳（克萊兒科菲飾）正在盤算她的新處境，而茱麗葉（比茜圖諾克飾）在羅莎莉（布黎透納飾）協助下，繼續努力恢復記憶。

一場辦公室派對中途發生可怕兇殺案，尼克（大衛君圖力飾）和漢克（羅素霍斯比飾）必須在網路這個全新場所追緝妖獸。同時，糾纏茱麗葉（比茜圖諾克飾）的幻覺終於逐漸成型，並且有了全新意義。

羅莎莉（布黎透納飾）擔任陪審員，而尼克（大衛君圖力飾）、漢克（羅素霍斯比飾）和門羅（賽拉斯威爾米契爾飾）必須設法阻止辯方律師利用特別的「妖獸花招」來推翻顯而易見的謀殺案件。而雷納德隊長（沙夏羅伊斯飾）為了讓尼克和漢克提高警覺，讓兩人參與了他和維拉特組織的鬥法過程。同時，茱麗葉（比茜圖諾克飾）回到拖車上後，關於尼克的記憶狂亂地湧向她。

尼克（大衛君圖力飾）和一位前所未見的自然保育正義魔人奮戰，以免波特蘭被火山熔岩淹沒。同時，懷有身孕的愛達琳（克萊兒科菲飾）在歐洲結識一位實力堅強的新盟友（休蕾艾妲希露客串演出）。而記憶逐漸恢復的茱麗葉（比茜圖諾克飾）飽受副作用困擾，因為尼克的片段回憶到處出現，逼得她只好對外求助。

尼克（大衛君圖力飾）調查一連串神秘的牛隻肢解案，還有人報案稱目擊發光生物，使他開始懷疑妖獸界是否存在外星人。而他遇到的一位奇怪幽浮專家，似乎藏有更多不為人知的秘密。此外，尼克持續追查鑰匙的意義，而和尼克戀愛的種種記憶持續朝茱麗葉（比茜圖諾克飾）洶湧而來。

尼克（大卫君图力）遇见一个可以控制他人思绪的威森人（诺拉泽荷特勒），她拥有缪斯女神的美貌，靠近她的人都会受到她的影响，有时是正面影响，有时则带来可怕后果。尼克必须设法接近她，但又不能受到她的诱惑以至于失去心智。朱丽叶（比茜图诺克）约尼克共进晚餐，希望重修旧好，但随着缪斯女神案情升级，该计划无法成行。另一边厢，罗莎丽（布里特纳）首次来到玛丽的拖车前。

尼克（大衛君圖力飾）和漢克（羅素霍斯比飾）查案時遭遇前所未有的怪事，多位已宣告死亡的嫌犯，卻死了第二次。而在歐洲，愛達琳（克萊兒科菲飾）談判交易細節時，成為佩許夫人和史蒂芬妮亞（休蕾艾妲希露客串演出）的爭奪目標。此外，茱麗葉（比茜圖諾克飾）決心要想起所有細節，因此堅持要門羅（賽拉斯威爾米契爾飾）告訴她尼克心中埋藏最深的秘密，也就是格林與妖獸的世界。

正當和茱麗葉（比茜圖諾克飾）的關係漸入佳境時，尼克（大衛君圖力飾）被派去處理在波特蘭四處蔓延的暴力攻擊潮。他向門羅（賽拉斯威爾米契爾飾）和羅莎莉（布黎透納飾）求助，希望擊敗這支「不死」軍團。更糟的是，雷納德隊長（沙夏羅伊斯飾）告訴尼克，他的哥哥艾瑞克（詹姆士法蘭客串演出）剛來到波特蘭處理家務事。同時，史蒂芬妮亞（休蕾艾妲希露客串演出）和佩許夫人各自利用她們和愛達琳（克萊兒科菲飾）的盟友關係，相互鬥法。