Mens orkesteret og ledelsen stadig kæmper i New York, ankommer Rodrigo til Venedig, hvor han skal dirigere den storslåede tilbagevenden for en berømt og tilbagetrukket diva. Hailey tager på sit eget europæiske eventyr i form af en turné med Andrew Walsh Ensemble. Det er ikke, hvad hun havde håbet på.

Rodrigo tvinger Alessandra ud af hendes komfortzone ved at udfordre hendes traditionelle repertoire med et nyt værk. Alessandra foreslår noget spændende for Hailey. Imens griber orkesteret i New York nærmest til våben mod de nye lejere af koncertsalen.

I et sidste forsøg på at løse lockouten indkalder borgmesteren orkesteret og ledelsen til rådhuset for at mægle. Rodrigo forsøger at holde Alessandra fokuseret, mens presset stiger og gamle dæmoner dukker frem. Hailey får et overraskende besøg af Erik.

Rodrigo står over for en uventet blokering på vej til koncerten. Han giver Hailey en vigtig opgave, mens han farer af sted for at finde sin diva. Gloria og Thomas ankommer til Venedig til Thomas' debut som klassisk-elektronisk musikstjerne.

Rodrigo dirigerer Alessandra til en fantastisk koncert. Da aftenen er ovre, vil begge deres liv være forandret for altid.

Rodrigo tager utrolige skridt for at bringe orkester-familien sammen. Hailey er sammen med sin ven Lizzie igen, og Lizzie er fuldstændig forandret. Det er gået op for hende, at hun må tænke seriøst over, hvad hendes næste skridt skal være.

Bradford Sharp vender sit blik mod New York Symfoniorkester i denne dokumentarfilm om musiks transcendentale kraft.

Rodrigo sover dårligt, fordi han prøver at finde ud af, hvordan orkesteret skal udvikle sig. Gloria fortryder hurtigt, at hun har valgt at introducere Thomas til hendes forældre. Cynthia er endelig tvunget til at konfrontere et problem, hun har forsøgt at ignorere.

Rodrigo tager sagen i egne hænder og forsøger at få økonomiske hjælp til sit nye musikalske eventyr. Hailey gør klar til at dirigere for første gang, men hun støder på uventede problemer fra en besværlig komponist. Lizzie er strålende til premieren, og Thomas viser Gloria, hvad han virkeligt føler.

New York Symfoniorkester afholder auditions og Hailey får den chance, hun har ventet på. Rodrigo lærer præcis, hvad der skal til for at få orkesteret til at vokse. Gloria giver Thomas en særlig gave, og Cynthia træder ud i det ukendte. Enhver slutning er en ny begyndelse.