Buffy the Vampire Slayer

Efsanevi Kont Dracula ile yaşanan zorlu bir karşılaşma, Buffy'yi, kendini daha da keşfetmesi ve Giles'tan bir kere daha gözetmenlik istemesi için teşvik eder.

Dawn, Avcı ile olan hayatını anlattığı bir günlük yazmaya başlar. Avcı, ona buraya ait olmadığını söyleyen bir deliyle ve Harmony tarafından liderlik edilen bir vampir grubuyla karşılaşır.

Xander, bir Toth iblisinin büyülü patlamasının Buffy'ye çarpmasını engeller ve sonraki gün uyandığında ikizinin hayatını ele geçirdiğini öğrenir.

Arkadaşları, Riley'nin Sunnydale Hastanesi'nde bir tıp uzmanına görünmesi için yalvarırken Harmony ile Spike, aynı uzmanı Spike'ın kafasındaki çipi çıkarması için kaçırır.

Gece devriyesindeyken Buffy, hem annesinin ilerleyen hastalığının hem de Dawn olayının arkasında doğal olmayan bir güç olduğundan şüphelenmesine yol açan, parlayan bir küre bulur.

Tara'nın doğum gününü kutlamak için ailesi Sunnydale'e geldiğinde, Tara'nın gizlice yaptığı büyü, dikkatsizlik sonucunda herkesi tehlikeye atar.

Bir vampir tarafından alt edildikten sonra Buffy, diğer Avcıların sonunun nasıl olduğunu öğrenmek için, yüzünü iki tane Avcı öldürdüğünü iddia eden Spike'a döner.

Buffy hem annesinin ciddi hastalığıyla hem de Glory'nin Anahtar'I aramaya devam etmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

Örümceğe benzer bir Queller iblisi Sunnydale'e gelir ve Joyce'un ameliyat olacağı hastanedeki zihinsel hastaları öldürmeye başlar.

Buffy'nin onu sevdiği gibi sevmediğinden emin olan Riley, sonunda onunla yüzleşmeye ve ilişkilerine bir şans vermeye karar verir.

Giles, İngiltere'de Glory hakkında bilgi ortaya çıkarmaya çalışırken Willow ve Tara yanlışlıkla, eskiden Anya'yla sevgili olan sinirli bir trol ortaya çıkarır.

Giles, İngiltere'den döndüğünde Buffy, Glory'yi ciddi derecede küçümsediklerini fark eder ve Gözlemci Konseyi, Buffy'nin Avcı yeteneklerini incelemek için gelir.

Anahtar'ın insan hâli olduğunu öğrendikten sonra perişan olup güvensizliğe kapılan Dawn, hastanenin zihinsel hastalıklar bölümüne gider ve orada Glory'yle karşılaşır.

Buffy, Spike'ın kendine âşık olduğunu öğrenince şok olur ve Drusilla'nın beklenmedik bir şekilde Sunnydale'e dönmesiyle beraber durum daha da tehlikeye girer.

Ekip, Warren'ı bulmaya kararlı olan, April adındaki güçlü bir robotla karşılaşır. Bunun sebebi ise robotu yapan kişinin Warren'a olan aşkıdır.

Joyce'un ani ve beklenmedik ölümü karşısında Buffy, Dawn ve arkadaşları, kendilerini acı verici olaylarla uğraşırken bulurlar.

Annesinin ölümünü kabul edemeyen Dawn, onu geri getirmek için bir büyü yapmak ister ve malzemeler konusunda Spike'tan yardım ister.

Buffy, ilk avcıları bulmak için çöle giderken geride kalan ekip, Spike'a âşık gibi görünen çok gerçekçi bir Buffybot ile karşılaşır.

Glory, Tara'nın Anahtar olmadığını fark edince onu akılsızca davranmaya sevk eder ve Willow'un yapabileceği güçlü ve karanlık büyülerle karşı karşıya kalır.

Glory nihayet Dawn'ın Anahtar olduğunu fark eder ve Buffy, hayatta kalmak için en iyi seçeneklerinin Sunnydale'den ayrılmak olduğunu söyleyerek arkadaşlarını şaşırtır.

Buffy, Glory tarafından kaçırılır ve daha sonra Glory, Dawn ile ortadan kaybolur. Willow, Buffy'yi taş kesilmiş hâlinden kurtarmak için büyü yapar.

Evreni kurtarmanın tek yolunun Dawn'I öldürmek olduğunu reddeden Buffy, Glory'ye karşı savaşa hazırlanır ve sonra "armağan"ın gerçek anlamını anlar.