E anul 2019, iar extratereștrii aproape au exterminat rasa umană prin abilitatea lor grozavă de a se transforma. În timp ce omenirea se confruntă cu extincția, extratereștrii se stabilesc pe Pământ și adoptă cultura umană, trăind cum o făceau ei. Azi e rândul elevului extraterestru Yohei să hrănească cele două găini din curtea școlii sale, fără să știe că acestea ascund un secret surprinzător.

Inima lui Sasaki bate tare când o privește pe sensei Kawaguchi. El o pune pe un piedestal atât de înalt, încât ajunge să o venereze ca pe o zeiță. În timp ce merge la ore suplimentare în vacanța de primăvară doar ca să o vadă, un bărbat înarmat dă buzna în clasă. Ținând elevii ostatici, bărbatul îi face o cerere egoistă lui sensei Kawaguchi, dar Sasaki se aruncă imediat în fața pistolului.

Ibuki ia o decizie importantă înainte de absolvire și o invită pe Yuri să meargă acasă împreună. Urmând să studieze în străinătate, aceasta ar fi ultima lor întâlnire. Hotărât să-i mărturisească dragostea sa, își face curaj, dar evenimente neprevăzute îl întrerup. Totuși, el are alte priorități.

După o copilărie traumatizantă, Shikaku a devenit o asasină de temut. Yugeru, un vampir de 3.500 de ani, o angajează ca să-l ajute să scape de plictiseală, dar nici măcar ea nu reușește. Întorcându-se acasă, Shikaku nu poate să nu se gândească la Yugeru, iar emoțiile necunoscute îi frământă inima.

Cel mai de preț lucru al lui Toshihide e un pian abandonat sub apă, care îl face să simtă legătura cu mama sa sirenă. Într-o zi, o întâlnește pe Shiju, o sirenă care îi asculta în secret recitalurile și care îi salvează viața. După ce el se oferă să o învețe să cânte la pian, se împrietenesc rapid. Totuși, sirenele sunt creaturi înfricoșătoare care se hrănesc cu oameni.

Într-o zi, Toshihide se trezește și află că are o boală rară și incurabilă. Transformat într-o fată frumoasă, devine ținta băieților, care o hărțuiesc. Când Akira, fratele iubitei sale, îl salvează, Toshihide realizează că s-ar putea să fie atras de el. În această situație confuză, Toshihide și iubita sa trebuie să decidă ce se va întâmpla cu relația lor.

Sora mai mică a lui Kenji, Nayuta, are coarne, nu vorbește corect, ucide animale și le mănâncă și e disprețuită de toți. Se spune că îi e menit să distrugă lumea. Totuși, ea e singura lui familie, iar Kenji jură să o protejeze. Până acum a reușit, dar furia oamenilor crește din cauza acțiunilor ei.

Într-o dimineață, Mitsuko (18) rămâne șocată să vadă un tablou umilitor cu ea la școală. Fusese pictat de sora ei mai mică, Kyoko, și, pentru că a câștigat concursul de artă, urma să fie expus un an întreg. Hotărâtă să se răzbune pentru umilința suferită, Mitsuko decide să o facă și ea de râs pe sora ei în același mod. În timp ce pictează, Mitsuko își amintește de relația tensionată dintre ele.