लगातार हो रहे सीरियल मर्डर से कोरिया त्रस्त है। सभी पीड़ित बिना सिर के पाए गए, इसीलिए हत्याओं का नाम "हेडहंटर" मर्डर पड़ा। मू-ची, घटना में जीवित बचा एकमात्र व्यक्ति, हेडहंटर की पहचान का निर्णायक सुराग देता है।

मू-ची हेडहंटर से मिला, जिसे मौत की सज़ा मिली थी और वह मूजिन डिटेंशन सेंटर की एक कोठरी में बंद था। मू-ची के जीवन का एकमात्र लक्ष्य अपने परिवार की मौत का बदला लेना और हेडहंटर को मारना है। तभी, मू-ची की नज़र किसी पर पड़ती है।

डिटेंशन सेंटर में ची-गूक को चाकू के कई घावों के साथ पाया गया। घटना का सदमा कम होने से पहले, ची-गूक की घड़ी, बा-रम और दोंग-गू का दिया तोहफ़ा, अंगूर के बगीचे में घटनास्थल पर पाई जाती है। बा-रम मू-ची के साथ जांच शुरू करता है।

दरिंदे ने अपने अगले शिकार का अपहरण करके, पूरा देश में दहशत फैला दी। फिर, मू-ची को एक कॉल आई जिसमें कहा, "पीड़ितों में समानता का पता लगाओ। अगर ऐसा नहीं कर सके, तो मैं बच्चे को मार डालूँगा।" बा-रम और म्मू-ची जवाब की तलाश में संघर्ष करते हैं।

हान-कुक की जान बचाने के लिए केवल एक घंटा बचा है। जब सब दरिंदे की प्रेरणा का पता लगाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब बा-रम छिपकर कहीं चला जाता है। लाइव प्रसारण के दौरान, पीड़ितों और शिकारी को देखे जाने पर कई रिपोर्टें आती हैं।

मू-वोन की भयानक अवस्था देखकर मू-ची बेहोश हो जाता है। सब कुछ त्याग कर, खुद को बंद कर लेता है। इस बीच, बच्चे के ज़िंदा होने की संभावना कम हो रही है, और मू-ची के लिए चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं।

मू-ची को दू-सोक के अधीन साक्ष्य टीम में भेजा गया। इस बीच, यो-हान को म्मू-ची गोली मार देता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, और जब बा-रम सर्जरी के बाद उठता है तो उसकी बेजान आंखें कुछ अपरिचित लगने लगती हैं।

जांचकर्ताओं को पता चला कि गाँठ हत्या केस की गाँठ दो-सोक की बेटी के अवशेषों में मिली गाँठ जैसी है। इस बीच, बा-रम अपनी प्रवृत्ति के उपयोग से मू-ची के साथ एक संयुक्त जांच शुरू करता है।

हान सो-जून द्वारा, बा-रम एक साल पहले हुई दुर्घटना की चौंकाने वाली कहानी सुनता है और उसके दिमाग में भयानक यादें आने का सिलसिला जारी है। आखिरकार, अनियंत्रित हत्या प्रवृत्ति उस पर हावी हो जाती है।

बा-रम डर से बेबस है क्योंकि यो-हान धीरे-धीरे उस पर हावी होने लगता है, एक हत्या होती है जो बिल्कुल मूजिन सीरीयल हत्याओं जैसी है। बा-रम यह साबित करने की उम्मीद में कि वह मनोरोगी नहीं है, अपराधी की खोज में जी-जान लगा देता है।

"मार डालो!" यो-हान की फुसफुसाहट बा-रम के दिमाग में गूंजती है। बा-रम आखिरकार वू ह्योंग-छल को मार देता है और फिर खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला करता है। पर, इस फैसले के बाद ही, कोई उसके सामने आकर एक चौंकाने वाला प्रस्ताव रखता है।

डेनियल की सलाह को नज़रअंदाज़ करके, बा-रम अपनी हत्या प्रवृत्ति के रोमांच में डूब जाता है, एक ऐसी प्रवृत्ति जो आखिरकार जाग गई है। जब भी वह अपनी प्रवृत्ति पर चलता है, फिर वह अपने सबूत छिपाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर, कुछ निर्णायक सबूत मिल जाते हैं।

मू-ची को उस अपराधी के डीएनए के नतीजे चौंकाते हैं, जो उस दोक-सू की हत्या के हथियार से बरामद हुए थे। मामले की जांच करते समय, बोंग-यी को घटना के दिन के बारे में एक चौंकाने वाला सच भी पता चलता है।

घटना स्थल पर बा-रम की मू-ची से झड़प होती है, और उनके बीच दौड़ शुरू हो जाती है। इस बीच, बोंग-यी को पता चलता है कि दोक-सू की हत्या का असली अपराधी बा-रम है। वह उसके घर के सामने बा-रम का इंतज़ार करती है, पर वह नहीं आया।

बा-रम की यादें अचानक उसके दिमाग में उमड़ आती हैं। अपराधबोध से पागल होते हुए, बा-रम अंततः खुद को ची-गूक के सामने पाता है, जो उसके सभी अपराधों के बारे में जानता है। इस बीच, मू-ची अस्पताल पहुँचता है, जहाँ उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है।

मू-ची बा-रम के संदिग्ध व्यवहार से चिंतित है। बा-रम ची-गूक से अपनी आखिरी मुलाकात के बारे में सोचकर महसूस करता है कि किसी अजीब, अज्ञात प्राणी का अस्तित्व है। चीज़ों का पता लगाते समय, वह अपने आस-पास की चौंकाने वाली सच्चाइयों को जानना शुरू कर देता है।

बा-रम को आखिरकार परिवार की हत्या की पूरी कहानी याद आती है। ओज़ का पर्दा-फ़ाश करने के लिए, वह उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू करता है। इस बीच, मू-ची ओज़ का नकली वाहन ढूँढना है और इसकी ब्लैक बॉक्स फुटेज देखकर, बा-रम को देखकर चौंक जाता है।

बा-रम पहेली की अंतिम कड़ियाँ जोड़ता है। पर, मू-ची अपने संदेह के साथ उसका सामना करता है। इस बीच, बोंग-यी को संदेह होने लगता है कि यो-हान असली अपराधी नहीं है और मूजीन कार्यालय जाती है जहाँ उसका सामना एक चौंकाने वाली सच्चाई से होता है।

मू-ची और बोंग-यी सच्चाई के करीब पहुँचते हैं और बा-रम ओज़ की पहेली को हल करने के लिए आख़िरी ज़रूरी व्यक्ति को ढूँढने निकल पड़ता है। इस बीच, बा-रम की ऐलिबाय की पुष्टि करने की कोशिश में, डिटेक्टिव शिन को बा-रम के घर में एक अप्रत्याशित चीज़ मिलती है।

सब कुछ सामने आने के बाद, पुलिस ने चोई योंग-शिन को गिरफ्तार करने निकल पड़ती है। लेकिन, सबूतों की कमी के कारण योंग-शिन को रिहा कर दिया जाता है। इस बीच, अराजकता के बीच राष्ट्रपति चुनाव आखिरकार शुरू होने वाले हैं।