Волшебник-воин Орфен

Пять лет минуло со дня трагедии, потрясшей Башню Клыка, сильнейшую академию чёрной магии, и побудившей Криланчелло бросить обучение и отправиться в путь. Теперь молодой талантливый колдун называется другим именем и пытается свести концы с концами, давая взаймы под процент. Надеясь выбить долг с пары гномов, он ввязывается в авантюру, которая неожиданно сталкивает героя лицом к лицу с его прош...

Время сдвинулось с мёртвой точки. Вместе с чудовищем, которым стала Азалия, в жизнь Орфена вернулись и волшебники из оставленной им Башни Клыка. Колдуны объявили охоту на монстра, и герой должен не дать бывшим товарищам уничтожить самого дорого ему человека.

Отряд Чайлдмана, собранный для уничтожения Азалии, продвигается к цели. Орфен не намерен ждать, когда колдуны настигнут его подругу, и в одиночку убегает вперёд. Сам того не подозревая, этим он играет на руку охотникам на чудовище — в конечном счёте ему придётся противостоять бывшему учителю и лучшему другу. И тем больнее ему будет, когда он узнает, что произошло с Азалией на самом деле…

Во времена обучения в Башне Клыка Криланчелло и Азалия раз в год покидали стены школы, чтобы навестить в Рэйндасте заброшенный сиротский приют, откуда ещё детьми их забрали колдуны. Орфен вспоминает, что именно очередной визит в город-призрак пять лет назад помог ему стать тем, кто он есть сейчас.

Мэджик впитывает премудрости магии, как губка. К сожалению, у любого колдуна — даже у начинающего — недоброжелатели появляются сами собой. И если от взгляда Королевского двора и Кимлакской церкви ещё можно укрыться, то стычка с древнейшими врагами колдунов, что веками скрывались в лесу Фенрира, стала для друзей полной неожиданностью.

Орфен и Мэджик чудом остались живы, но оба попали в плен к драконопоклонникам. Постепенно становится ясно, что лидеры их общины каждый ведут свою тайную игру, но по крайней мере юная жрица Фенрира не желает колдунам зла. Тем временем на помощь друзьям во главе небольшого отряда лесничих приходит мадемуазель Клио.

Попытка Орфена выручить Фиену из стана драконопоклонников выливается в противостояние целой деревне. Колдун старается избежать ненужных жертв среди обычных людей, но в итоге вынужден защищать своих преследователей от кары, что вот-вот нашлёт на них чёрный дракон Фенрир.

Пункт назначения близок — Орфен с друзьями вот-вот прибудут в Тафрем. В это время город потрясает серия нападений на Старейшин Башни Клыка. Форте ведёт собственное расследование и связывает эти преступления с последней охотой Чайлдмана, ведь по его мнению, таинственный убийца — это сам Орфен, он же Криланчелло…

Орфен в смятении — убийца-самозванец оказался куда больше похож на Криланчелло, чем он сам. Клио решает взять инициативу в свои руки и помочь другу найти ответы, но попадает прямо в лапы к врагу, которого не по силам одолеть никому из колдунов Башни Клыка.

Орфен направляется в особняк бывшего наставника, чтобы принять вызов, брошенный ему убийцей Криланчелло, и спасти Клио. Но даже если он сумеет победить себя прошлого, хватит ли Орфену силы взглянуть в глаза настоящему, в котором самый дорогой человек считает его своим главным врагом?

Пока беззаботная Клио наслаждается экскурсией по Тафрему, Мэджик отправляется в академию Башни Клыка, чтобы продолжить обучение магии. Орфен сопровождает своего протеже, и его присутствие оказывается как нельзя кстати: герои снова попадают в хитросплетение чужих интриг.

Несмотря на однозначное предупреждение, магистр Уолл Курлейн не намерен отказываться от своих амбиций. Один за другим друзья и бывшие одногруппники Орфена становятся целью ассасинов из Башни Клыка — и всё оттого, что кто-то из учеников Чайлдмана знает об источнике силы пропавшего колдуна…

Орфен, Мэджик и Клио проникают в Башню Клыка, чтобы первыми нанести удар. Академия чёрной магии вот-вот станет полем решающей битвы, которая должна поставить точку в противостоянии группы Уолла и бывших учеников Чайлдмана.

Пять лет назад, поддавшись гордыне и упрямству, Азалия распечатала магию меча Балтандер и коснулась запретной тайны о мире, пережившем великую войну Драконов и богов. Она отправляется за разгадкой в Кимлак, и Орфен готов последовать за названной сестрой даже на другой край континента.