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26 épisodes
1. Orion Pax, première partie

1. Orion Pax, première partie
Optimus et Megatron visent le Spark d’Unicron pour le détruire avec la Matrice.
2. Orion Pax, deuxième partie

2. Orion Pax, deuxième partie
Optimus, amnésique, rejoint les Decepticons sous l’influence de Megatron.
3. Le retour d'Optimus

3. Le retour d'Optimus
Jack apprend que la clé pour sauver la mémoire d’Optimus est sur Cybertron.
4. Le T-cog

4. Le T-cog
Optimus commence à se rebeller, les Autobots préparent un plan risqué.
5. Opération Bumblebee

5. Opération Bumblebee
Bumblebee ne peut plus se transformer et doute de sa valeur.
6. Le retour de Wheeljack

6. Le retour de Wheeljack
Bumblebee découvre que MECH et Starscream ont causé sa perte de pouvoir.
7. Trahisons

7. Trahisons
Wheeljack revient chasser un Decepticon, Optimus doute de ses méthodes.
8. Nemesis Prime

8. Nemesis Prime
Starscream et Airachnid se disputent un Insecticon, semant le chaos chez les Decepticons.
9. Question de confiance

9. Question de confiance
Optimus semble devenir dangereux alors que MECH lance un nouveau plan secret.
10. L'Armada

10. L'Armada
Bulkhead est piégé sur le vaisseau Decepticon lors d’un complot contre Megatron.
11. Perte de contrôle

11. Perte de contrôle
L’Energon noir rend le vaisseau vivant, seuls les enfants peuvent stopper la menace.
12. Aliens dans le métro

12. Aliens dans le métro
Arcee et Bumblebee cherchent une relique d’Iacon dans le métro de New York.
13. La seconde relique

13. La seconde relique
Optimus poursuit une seconde relique en Antarctique entre trahisons et alliances.
14. Virus

14. Virus
Le drone de Soundwave offre une opportunité à Ratchet et Wheeljack en mission.
15. Energon toxique

15. Energon toxique
Une relique menace Bulkhead, poursuivi par des Insecticons implacables.
16. Vengeance

16. Vengeance
Miko et Wheeljack partent venger Bulkhead blessé au combat.
17. Coéquipiers

17. Coéquipiers
Arcee et un vieil allié découvrent un complot Decepticon de Shockwave.
18. Nouvelle recrue

18. Nouvelle recrue
Starscream veut l’Hypergon, un nouvel Autobot intrigue les membres de l’équipe.
19. L'homme et la machine

19. L'homme et la machine
Silas revient transformé et propose un plan à Megatron pour regagner sa confiance.
20. Héritage

20. Héritage
Jack initie Smokescreen aux humains, Megatron cache une arme des Primes à Optimus.
21. L'Alpha et Oméga

21. L'Alpha et Oméga
Les Autobots découvrent le secret des clés Oméga, Megatron veut leur pouvoir.
22. Coup bas

22. Coup bas
Une course effrénée oppose KnockOut et Starscream pour récupérer les clés Oméga.
23. Deux pour le prix d'une

23. Deux pour le prix d'une
Blythe se présente aux élections contre les Biskit et un bruit dérange les animaux.
24. Réintégration

24. Réintégration
Starscream propose les clés à Megatron, qui explore ses souvenirs pour vérifier sa loyauté.
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