프리처

설교자는 자신의 텍사스 고향을 파괴한 초자연적 악과 싸우기 위해 여행을 떠납니다.

제스는 정체를 알 수 없는 2인조가 자신을 쫓고 있다는 사실도 모른 채 좋은 목사가 되려고 노력한다. 한편 카우보이라는 수수께기 같은 인물이 등장한다.

제스는 캐시디의 도움으로 자신의 새로운 힘을 파악한다. 튤립은 새로운 정보를 손에 쥐고 제스를 설득해 복수에 나서게 하려고 한다.

제스는 퀸캐넌이 거절하지 못할 내기를 건다. 캐시디는 천사들의 공격을 피하려고 하고 튤립은 앤빌에 정의를 구현하기 위해 노력한다.

퀸캐넌과 한바탕한 후, 제스는 앤빌의 새로운 스타로 떠오른다. 튤립과 캐시디가 연합하고 카우보이는 비극적인 선택을 한다.

제스는 마침내 드블랑과 피오레를 마주하게 되고 자신의 몸을 잠식한 신비로운 존재에 대해 알게 된다.

제스의 과거가 드러나면서 마침내 제스가 느끼는 죄책감의 근원이 알려지고, 제스의 행동이 자신과 가까운 사람들을 멀어지게 하고 위험에 빠뜨린다.

제스는 교회를 지키기 위해 퀸캐넌과 미트맨을 상대로 격렬한 총싸움을 벌이게 되고 한편 튤립은 친구를 구하려고 노력한다.

제스는 자신을 둘러싼 일생일대의 선택을 두고 도주에 나선다. 한편 카우보이가 복수를 하기 위해 랫워터에 돌아온다.

온 마을이 학수고대해 온 날이다. 제스는 천국으로부터 응답을 받겠다고 한 약속을 지키려고 분투한다.