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モニカとチャンドラーの結婚披露宴は、レイチェルが妊娠しているというニュースによって、あわや主役の座を奪われそうになる。会場の別の場所では、ロスが魅力的な独身女性にいいところを見せようと奮闘し、チャンドラーはダンスフロアで苦戦。一方ジョーイは、チャンドラーの母親と交際しているブロードウェイの有力プロデューサーに自分を売り込もうともくろむ。

レイチェルは、お腹の子供の父親にその事実を伝えるべきかどうか思い悩んでいる。

レイチェルの妊娠している子供の父親が誰なのか、当の本人であるロス以外は誰もが知っているようだ。事実を知ったロスは、レイチェルとの関係よりも別のことを気にかける。一方、フィービーとジョーイは、モニカとチャンドラーの部屋に入るために、ガス漏れだという嘘をつく。

ロスは、レイチェルとの性行為をビデオに録画していたことを明かす。

レイチェルが昼メロのスターとデートすることになり、ロスは愕然とする。一方、フィービーは、モニカがクビにしようとしている不器用なシェフに惹かれる。

モニカのハロウィーン・パーティーで、フィービーは双子の姉の婚約者と出会い、彼に惹かれていることに気づく。

レイチェルは自分用のアパートを探したがっている。エリックがアースラと別れて自分と付き合うことになり、フィービーは有頂天になる。

レイチェルは、攻撃的な態度をとる父親に、ロスの子供を妊娠していると告げる。

モニカは高校時代の友人と再会し、彼を感謝祭のディナーに招待する。

モニカが高価なブーツを買ったことにチャンドラーは腹を立てる。フィービーはスティングのコンサートのチケットを手に入れようとする。

ロスの新しい彼女が、2人の写真を表紙に使ったクリスマスカードを注文する。

レイチェルは、ジョーイが大事なデートに備えられるよう、彼と一緒に夜の街へ出かける。

モニカは、ジョーイがフィービーに夢中だと勘違いし、自分の疑いをうっかり口にしてしまう。

ジョーイは、レイチェルに対する自分の強い思いのせいで、ロスがもうすぐ父親になる喜びを味わえなくなっていることに気づく。

モニカは、セクシーなランジェリーと過激なエンターテインメントで、チャンドラーのために思い出に残るバレンタインデーを準備する。

罪悪感に苛まれていたジョーイは、ついにレイチェルへの想いをロスに打ち明け、彼を驚愕させる。ロスと他の男たちは、どんな結果になろうとも、ジョーイは夕食の席でレイチェルにその気持ちを伝えるべきだと結論づける。一方、フィービーのハンサムな新しい恋人ドン（ハリー・ヴァン・ゴーカム）の性格がモニカと多くの点で似ていることに気づき、チャンドラーは不安を覚える。

レイチェルは、ジョーイとの間の沈黙を破るきっかけになればと願い、お腹の子供についてある嘘をつく。一方、フィービーは茶葉占いで、まもなく理想の男性と出会うと予言される。

フィービーは、うっとうしいほど陽気な彼氏を、モニカとロスの両親の結婚35周年記念パーティーに連れてくるが、そこで両親から、ロスと妊娠中のレイチェルに対し、夫婦のふりをするよう促される。

「ソープ・オペラ・ダイジェスト」誌からインタビューを依頼されたジョーイは、役を失うような発言をしてしまわないよう、友人たちに協力を仰ぐ。

ベビーシャワーの最中、レイチェルは母親になる心の準備ができていないことに気づき、育児を手伝ってもらうために母親と同居するという提案を受け入れる。

ある料理評論家が、新聞の批評でモニカの料理を酷評する。ロスに色目を使うかわいい女性店員にレイチェルが苛立ち、フィービーはチャンドラーの就職面接の特訓をする。

出産予定日を過ぎたレイチェルは、赤ちゃんの出産を早めようとあらゆる手を尽くす。

レイチェルが産気づき、友人たちが産科病棟で大騒動を巻き起こす。

レイチェルが産気づき、友人たちが産科病棟で大騒動を巻き起こす。