Der langjährige Chefdirigent der New Yorker Symphoniker wird durch den exaltierten Stardirigenten Rodrigo ersetzt. Für die junge Oboistin Hailey könnte das die Chance sein, Teil des Ensembles zu werden.

Als Hailey dank Rodrigo als fünfte Oboistin im Orchester mitspielen darf, läuft wenig nach Plan. Sie wird von Betty gemobbt und versagt schließlich bei den Proben. Zumindest schafft es Hailey zu einem ersten Date mit Alex.

Rodrigo lässt sein Orchester ohne Instrumente proben, um deren Gefühl für das neue Stück zu schärfen. Hailey ist inzwischen auch ihre Arbeit im Showorchester los, findet jedoch einen neuen Job als Rodrigos Assistentin.

Rodrigo übertrumpft Thomas beim von Gloria organisierten Fundraising für das Orchester. Damit es überhaupt dazu kommen kann, muss Hailey den neuen Stardirigenten zunächst von einem imaginierten Zwiegespräch mit Mozart loseisen.

Betty neidet Hailey den schnellen Erfolg. Bei einer Performance trifft Rodrigo seine Frau wieder und nicht nur ihre Temperamente entgleisen. Gleichzeitig findet Haileys Schwärmerei für den schönen Tänzer Alex ein abruptes Ende.

Rodrigo probt mit dem Orchester zwischen den Hochhäusern New Yorks. Zuschauer und Musiker sind begeistert. Die Polizei weniger. Die Gewerkschaft nennt es eine Aufführung und fordert 80.000 Dollar.

Auf einem Sponsorenabend geht Hailey auf Selbstfindungskurs, entdeckt Rodrigo ein Wunderkind, trifft Lizzie alte Freunde, werden Musiker als „Musikanten“ abgetan und taucht das Gerücht auf, dass man Thomas zurückholen will.

Es gibt Spannungen zwischen dem Pianisten Winslow Elliot und Rodrigo. Haileys Oboenunterricht für Marlon Guggenheim nimmt ein absurdes Ende und Thomas hat nicht die geringste Lust, aus Kuba zurückzukehren.

Lizzie erbt viel Geld und weiß nicht, was sie damit anfangen soll. Rodrigo begibt sich mit Hailey auf die Suche nach Ana Maria, um sie für das Eröffnungskonzert zu gewinnen. Cynthia verführt Bob und Hailey schnappt sich Alex.

Rodrigo verhilft Hailey zu ihrem ersten Auftritt im Orchester. Doch die Aufführung scheint zu scheitern, als Ana Maria durchdreht. Rodrigo reagiert entspannt, holt Thomas ans Pult und spielt selbst Violine.