Anne Rice's Mayfair Witches

Fast besluttet på at forstå, hvad Lasher er blevet til, opsøger Rowan Mayfair en gammel kæreste for at få svar. Sip er opsat på at fange Lasher for at gøre en ende på hans indflydelse over Rowan.

Nu hvor han er fuldvoksen, strejfer Lasher rundt i New Orleans. Rowan må finde ham, før nogen kommer til skade, men hendes opdrag bliver indviklet, da en person fra hendes fortid uventet dukker op. Sip finder en allieret i en vred kusine til Rowan.

Mens Lasher prøver at følge sit begær, indgår Rowan fortvivlet et samarbejde med Cortland i et forsøg på at standse ham. Sip overtaler den sørgende Moira til at slutte sig til ham for at fange Lasher.

Rowan må finde Lasher for at redde to familiemedlemmer, der er fanget i Mayfair-familiens hus på First Street, men selv Sip ved ikke, hvor Lasher er blevet af. Rowans ejendommelige adfærd får Lark til at indlede sin egen jagt.

Rowan hidkalder Cortlands far, Julien, for at få hjælp til at finde Lasher. Moira udfordrer Cortland til at gennemgå sine minder om sin far for at finde svar. Lark dukker op ved huset med en rystende afsløring.

Rowan, Moira, Cortland og Lark rejser til Skotland for at lede efter Lasher. Lasher kæmper med at skabe en forbindelse til sit hjemland. Sip bliver afhørt i Talamasca-hovedhuset.

I et fortvivlet forsøg på at standse Julien afslår Rowan en vej ud og søger i stedet Lasher, som har sluttet sig til den skotske Mayfair-familie. Cortland begår en fejl, da han forsøger at få information fra sin bror. Sip hjælper modvilligt Talamasca-afdelingen i Amsterdam.

Rowan er fast besluttet på at redde Lasher fra den skotske Mayfair-familie. Da Sip finder Rowan i en uventet situation, tilbyder han sin hjælp. Imens bruger Moira sine tankelæsningskræfter for at forsøge at flygte, og en forvandlet Cortland bliver en uventet modstander.