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22 épisodes
1. Incroyable mais vrai

1. Incroyable mais vrai
Nick Burkhardt est un homme enflammé. Nick doit puiser en lui-même pour décider qui il veut être tout en faisant face au fait qu'il va engendrer un enfant avec Adalind.
2. La conspiration Wesen

2. La conspiration Wesen
Tout juste devenu père, Nick (David Giuntoli) doit initier des changements radicaux pour protéger Adalind (Claire Coffee) et leur bébé. Monroe (Silas Weir Mitchell) et Rosalee (Bree Turner) viennent l'aider. Entre-temps, le capitaine Renard (Sasha Roiz) affecte un nouveau partenaire à Hank (Russell Hornsby) dans le cadre d'une enquête sur un meurtre brutal dans un groupe d'investissement.
3. Recherche maman désespérément

3. Recherche maman désespérément
L'histoire de Peter Pan prend une tournure « grimmesque », tandis que Rosalee est en danger.
4. Indomptable fiancée

4. Indomptable fiancée
Un riche membre de pègre demande à trois jeunes de demander la main de sa fille Elena (Madeline Zima) et ainsi remporter sa fortune.
5. Ratzilla

5. Ratzilla
Nick (David Giuntoli) et Hank (Russell Hornsby) enquêtent dans un dépotoir où deux Wesen sur trois succombent à la suite d'une rencontre avec le mythique Roi Rat. Entre-temps, Trubel (Jacqueline Toboni), grièvement blessée, est transportée jusqu'à l'hôpital et Nick rencontre enfin Meisner (Damien Puckler).
6. La nuit des chasseurs

6. La nuit des chasseurs
Nick (David Giuntoli) et Hank (Russell Hornsby) enquêtent sur une vague de vandalisme commise par un gang Wesen qui se soldera par la mort d'un commerçant et le kidnapping de l'ami de Monroe (Silas Weir Mitchell) et Rosalee (Bree Turner).
7. La revenante

7. La revenante
Face à des révélations choquantes, Nick traque la vérité alors que les Wesen gagnent en puissance.
8. Le monstre du lac

8. Le monstre du lac
La légende du monstre du lac reprend vie quand Nick (David Giuntoli) et Hank (Russell Hornsby) enquêtent sur une apparition mystérieuse liée à la mort d'un touriste.
9. Le culte de la pluie

9. Le culte de la pluie
Un rituel Wesen barbare refait surface, mais Nick (David Giuntoli), Hank (Russell Hornsby) et Wu (Reggie Lee) ont déjà pris cinq pas de retard sur le tueur en série. Pour les aider, Monroe (Silas Weir Mitchell) part en mission d'infiltration. Entre-temps, la guerre du Mur d'Hadrien contre Black Claw s'intensifie quand Eve (Bitsie Tullock) utilise ses dons spéciaux pour interroger un suspect.
10. Le coffre aux trésors

10. Le coffre aux trésors
Monroe reçoit un appel qui va mener Nick vers une découverte incroyable.
11. Sur la trace des Croisés

11. Sur la trace des Croisés
En trouvant de nouveaux artéfacts, Nick (David Giuntoli) et Monroe (Silas Weir Mitchell) se rapprochent de l'origine d'un mystère de longue date. Ailleurs, Black Claw prend une décision qui plonge Portland dans la confusion.
12. Le secret de la Forêt Noire

12. Le secret de la Forêt Noire
« Grimm » passe le cap des 100 épisodes tandis que Nick et Monroe se retrouvent dans un vrai guêpier.
13. La force du masque

13. La force du masque
Un fabricant de masques vise les Wesen en créant des masques de catch mexicain qui conféreront de grands pouvoirs à ceux qui les portent. Alors que Nick (David Giuntoli), Hank (Russell Hornsby), Monroe (Silas Weir Mitchell) et Rosalee (Bree Turner) tentent de stopper les meurtres, le capitaine Renard (Sasha Roiz) envisage une offre qui le rapprocherait de sa destinée. Entre-temps, l'enquête...
14. Nuit de pleine lune

14. Nuit de pleine lune
Une maladie oubliée des Wesen s'abat sur une famille en vue.
15. Fontaine de jouvence

15. Fontaine de jouvence
Un régime beauté mortel cible les jeunes de Portland.
16. Entre le bien et le mal

16. Entre le bien et le mal
Les Fidèles sont dans la ligne de mire d'un pasteur qui utilise son pouvoir unique pour avoir plus de paroissiens.
17. L’Inugami

17. L’Inugami
Quand la tête décapitée d'un jeune homme est retrouvée sous un pont, Nick (David Giuntoli) et Hank (Russell Hornsby) enquêtent sur des Wesen japonais adeptes d'une ancienne tradition de vengeance. Ailleurs, Adalind (Claire Coffee) retourne travailler dans son ancien cabinet d'avocats et a un premier affrontement avec Eve (Bitsie Tulloch).
18. Les rapaces

18. Les rapaces
Quand un corps aux os liquéfiés est retrouvé, Nick (David Giuntoli) et Hank (Russell Hornsby) se trouvent au beau milieu d'un arrangement familial funeste. Entre-temps, Wu (Reggie Lee) doit gérer une crise personnelle, tandis que Hank ravive sa vieille flamme avec Zuri (Sharon Leal).
19. En pleine mutation

19. En pleine mutation
La Griffe Noire se rapproche au moment où les instincts de Wu prennent le devant de la scène.
20. Le coup de la Griffe

20. Le coup de la Griffe
L'équilibre entre les pouvoirs est en jeu.
21. Ce n’est que le début…

21. Ce n’est que le début…
Une confrontation mortelle s'annonce à mesure que la Griffe Noire resserre son étau sur Portland. Partie 1 sur 2.
22. Et pire sera la fin

22. Et pire sera la fin
Une confrontation mortelle s'annonce à mesure que la Griffe Noire resserre son étau sur Portland. Partie 2 sur 2.
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