புதிய உலகத்தில் தான் உள்ளதை ஜூலியானா க்ரெய்ன் அறிகிறாள். வர்த்தக அமைச்சர் டகோமியைத் தாக்கியதாக சந்தேகிக்கப்படும் கறுப்பின கம்யூனிஸ போராளிகளை அழிக்க தொடங்குகிறார் கீடோ. வையட் ப்ரைஸையும் அவனது எழுச்சிப்படையையும் பிடிக்க நடுநிலைப்பகுதிக்குள் இராணுவ ஊடுறுவலுக்கு ஜான் ஸ்மித் தலைமை தாங்குகிறார். தன் மகள்களை கூட்டிச் செல்ல ஜான் வரும்போது ஹெலன் ஸ்மித்தின் புதிய சுதந்திரம் சோதனைக்கு உள்ளாகிறது.

அடுத்த உலக வளாகத்திலுள்ள தனது அதிகாரிகளிடமிருந்து முக்கிய உளவுத்தகவலை ஜான் ஸ்மித் பெறுகிறார். வையட் ப்ரைஸின் போராளிகளுடன் பெல் மாலரியும் கறுப்பின கம்யூனிஸ போராளிகளும் கைகோர்க்கின்றனர். தன்னை விட்டுப்பிரிந்த மகன் டோருவுடன் உறவாட கீடோ முயற்சிக்கிறார். தனது ஜப்பானிய உதவியாளருடன் சில்டன் பிணைப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார். ஒரு உலகின் எதிரி மற்றோர் உலகில் நண்பனாக இருக்கலாம் என்பதை ஜூலியானா கண்டறிகிறாள்.

ராபர்ட் சில்டனின் ஏலத்தின்போது டோக்கியோவின் மேல்மட்டத்தினரைத் தாக்க, வையட்டின் போராளிகளும் கறுப்பின கம்யூனிஸ போராளிகளும் கைகோர்க்கின்றனர். தனது குழந்தைகளைப் பாதுகாக்க ஹெலன் ரைக்குக்கு திரும்பி வருகிறார். யாகூஸாவிடமிருந்து எதிர்பாராத அழைப்பை கீடோ பெறுகிறார். ஜூலியானாவைக் கொல்ல ஸ்மித் ஒரு கொலையாளியை அனுப்புகிறார்.

ஹிம்லர் மற்றும் அவரது மனைவியோடு, பெர்லினின் புதிய அச்சுறுத்தலான மூத்த குழுத்தலைவர் கெர்ட்ஸ்மனுக்கும், ஜானும் ஹெலனும் இரவு விருந்து அளிக்கின்றனர். தற்போது “மாசுபட்ட மாவட்டம்” என்றறியப்படும் ஹை கேஸ்டில் உலகின் இடிபாடுகளுக்கு ஜூலியானா திரும்புகிறாள். தன் ஜெனரலினால் இளவரசிக்கு எதிராக செயல்பட கீடோ கட்டாயப்படுத்தப் படுகிறார். ஹை கேஸ்டிலிலிருந்து சில புதிய கதைகளை கைதி ஹாதோர்ன் ஆபெண்ட்சென் பகிர்கிறார்.

தான் எடுத்த முடிவுகளை எதிர்கொள்ள ஜான் ஸ்மித் உந்தப்படுகிறார். கறுப்பின கம்யூனிஸ போராளிகளுடன் ரகசிய அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை நடத்த ஜப்பானிய பேரரசு முயற்சிக்கிறது. ஜப்பானியர்களுக்குள் பிளவை ஏற்படுத்தும் அச்சுறுத்தலை அளிக்கும் வகையில் கீடோ ஒரு துரோகியை கைது செய்கிறார். ஹெலனுக்கான புதிய பாதுகாவலர் நியமிக்கப் படுகிறார். அமெரிக்க ரைக்கின் வீழ்ச்சியைத் திட்டமிட வையட்டுடன் மீண்டும் இணைகிறாள் ஜூலியானா.

யாரும் பயணிக்காத பாதையில் தான் காணாமல் போகக்கூடும் என்று ஜான் ஸ்மித் கண்டறிகிறார். ஆபெண்ட்செனிடமிருந்து ஒளிவுமறைவான செய்திகளை பிரித்தறிய ஜூலியானா முயற்சிக்கிறாள். எதிர்ப்புக் குரல்களுக்கு இடையே, கறுப்பின கம்யூனிஸ போராளிகளுக்கான புதிய செயல்திட்டத்தை பெல் வகுக்கிறாள். ஜப்பானியப் பேரரசை இழக்க நேர்ந்தாலும், தனது நிஜமான விசுவாசங்கள் யாரிடம் என்பதை கீடோ முடிவெடுத்தாக வேண்டும்.

கறுப்பின கம்யூனிஸ போராளிகள், ஒரு பயங்கர தாக்குதலை ஜப்பானிய பசிஃபிக் மாநிலங்கள் முழுக்க அரங்கேற்றுகின்றனர். ஜப்பானியப் பேரரசின் விதி தன் கையில் இருப்பதை கீடோ உணர்கிறார். கெம்பெய்ட்டாயின் கைதியாகிறார் சில்டன். பொது வாழ்க்கைக்குள் மீண்டும் நுழைவதன் மூலம் ஹெலன் தன் கணவருக்கு ஆதரவளிக்க உறுதியெடுக்கிறார். ஸ்மித்துக்கு எதிராக புதிய அதிரடி திட்டத்தை வகுக்க ஜூலியானாவும் வையட்டும் நியூயார்க் வருகின்றனர்.

ஹெலன் பற்றிய ஜூலியாவின் உள்ளுணர்வுகள் உச்சகட்ட சோதனைக்கு ஆளாகின்றன. சான் ஃப்ரான்ஸிஸ்கோவை விட்டு மக்கள் வெளியேறுகையில், கீடோ தன் மகனை தேடிப்போய் மாட்டிக் கொள்கிறார். சில்டன் மற்றும் யுக்கீக்கோவின் வாழ்வுகளை நிரந்தரமாக மாற்றும் கடிதம் வருகிறது. யாகூஸாவிடமிருந்து உதவிக்கான எதிர்பாராத முன்வருதலை கறுப்பின கம்யூனிஸ போராளிகள் பெறுகின்றனர். தன் இறுதிக் கணிப்புடன் ஸ்மித்தை ஆபெண்ட்சென் கண்டிக்கிறார்.

ஒரு பழைய எதிரியால் ஸ்மித் மற்றும் ஹெலனின் நிஜ விசுவாசங்கள் விவாதத்துக்கு உள்ளாகின்றன. ஜப்பானிய பசிஃபிக் மாநிலங்கள் முழுவதும் அமைதியை நிலவ வைக்க கறுப்பின கம்யூனிஸ போராளிகள் திணறுகின்றனர். தனது அக்கிரமங்களை எதிர்கொள்ள கீடோ கட்டாயப்படுத்தப் படுகிறார். சில்டன் மற்றும் யுக்கீக்கோவை நீதிக் கொலையாளிகளின் ரோந்து கும்பல்கள் மிரட்டுகின்றன.

தவிர்க்க முடியாத நாஜி ஆக்கிரமிப்பின் விளிம்பில், கறுப்பின கம்யூனிஸ போராளிகள் தாக்குதலுக்காக தயாராகையில், கீடோ தன் மகனை கண்டுபிடிக்க விரைகிறார். யுக்கீக்கோவை மீண்டும் சென்றடைய சில்டன் தன்னிடமுள்ள அனைத்தையும் அளிக்கிறார். ஜூலியானாவும் வையட்டும் காத்திருக்கையில், ஹெலனும் ஸ்மித்தும் கடத்தியை நோக்கி அதிவிரைவு ரயிலில் பயணிக்கும்போது, தன் கணவரை ஏமாற்றுவதா வேண்டாமா என முடிவெடுக்க ஹெலன் உந்தப்படுகிறார்.