American Horror Story

Et af de sidste overlevende freakshows i landet kæmper for at overleve i branchen i tiden, hvor fjernsynet gør sit indtog. Da politiet gør en forfærdende opdagelse på en lokal gård, ser den excentriske fortaler for freakshowet en mulighed, der vil lede truppen til frelse eller undergang.

Spærretid i byen truer med at lukke for freakshowet. En stærkmand fra Ethels tyngede fortid ankommer til lejren. Gloria arrangerer en skræmmende legeaftale til Dandy. Tattler-tvillingerne afslører et talent, der kunne skubbe Elsa ud af rampelyset.

Misfostrene nægter at optræde på Halloween grundet en gammel cirkusovertro. Jimmy betages af en kvinde, der hævder at være spåkone. Ethel modtager livsforandrende nyheder.

Edward Mordrake fortsætter sin søgen efter en freak til sin spøgelsessamling. Elsa fortæller de grusomme historier om sin tid i Tyskland. Jimmy og Maggie løber ind i Den forskruede klovn.

Stanley og Maggie lægger en plan om at myrde misfostrene. Gloria skuler beviserne på Dandys nye, grusomme hobby. Et helbredschok afslører, at Desiree måske ikke er så sær, som hun engang troede.

Elsa afslører et farligt nyt nummer. Stanley lægger pres på Maggie for at myrde Jimmy. Paul kaster sig ud i en hemmelig romance.

To kvinder fra freakshowet slår sig sammen mod Dell efter hans sidste voldsgerning. Et sært møde med Dandy gør Jimmy mistænksom omkring klovnemordene.

Nylige forsvindinger i lejren vækker Ethels mistanke om Elsa. Gloria gør et sidste forsøg på at stoppe Dandys blodrus.

Efter et tragisk tab falder Jimmy hen i fordrukken fortvivlelse. En spådom fra Maggie får Dandy sat i aktion. Stanley og Elsa opsporer Tvillingerne.

En freaks død skaber bekymrende adfærd hos Pepper. Elsa afslører freakshowets historie. Desiree bliver mistænksom om Maggie.

Elsa forbereder at flytte til Hollywood. Tvillingerne betages af en rejsende sælger. Dell planlægger Jimmys flugt fra politiets varetægt.

Dandy giver tvillingerne foruroligende information om Chester. Maggie sværger at bevise sin loyalitet mod Jimmy. Misfostrene udmåler deres hårde retfærdighed.

Misfostrene gør oprør mod en ny manager. Dandy forbereder sin debutoptræden. Elsa ankommer til Hollywood.