JORAN THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD

Kepala toko buku kuno, Sawa, merupakan anggota Nue, organisasi yang membunuh pemberontak pemerintahan secara diam-diam. Dia ditugaskan bersama rekannya, Makoto dan Elena, untuk membunuh Janome, pemimpin faksi antikemapanan yang mencoba membunuh Yoshinobu. Seekor hewan buas aneh muncul di hadapannya. Sawa bertransformasi dengan kekuatan darah birunya untuk menghadapinya.

Petinggi pemerintahan dalam daftar nama yang dicuri, dibunuh satu per satu. Jin yang curiga kalau ada pengkhianat dalam Nue, memerintahkan Makoto agar menyelidikinya, sedangkan Sawa dan Elena diutus untuk melindungi Kyoko si Penjaga Brankas. Sawa menyadari, Kyoko tahu soal pembantaian Klan Karasumori. Di sisi lain, Makoto muncul di toko buku Yukimira dan memberikan sejenis obat kepada Asahi.

Jin memerintahkan Penjaga Brankas agar dibunuh atas perintah Yoshinobu. Melihat Sawa yang murung, Makoto mengisyaratkan kepadanya kalau balas dendam akan membahayakan Asahi dan menyarankan Sawa berpisah dengannya. Sawa yang terguncang, mengambil keputusan secara diam-diam. Makoto mengetahui bahwa pengkhianatnya adalah petugas kebersihan. Sawa, Makoto, dan Elena menemui sang petugas kebersihan.

Yang membawa Asahi adalah sang musuh, Janome. Saat Sawa bergegas menyelamatkan Asahi, Jin menghentikannya secara paksa. Jin berlari sambil menggendong Sawa di punggungnya, tetapi Makoto sang pengkhianat, merebut Sawa darinya dan membawa Sawa ke markas Janome. Akhirnya, Sawa bertemu dengan Janome. Sawa yang dikuasai emosi, menghunuskan pedang ke arah Janome.

Sawa memilih untuk mati bersama kakaknya, Takeru. Namun, Takeru mengisyaratkan keberadaan Asahi kepadanya dan mati demi melindungi Sawa. Di sisi lain, Elena memutuskan untuk keluar dari organisasi karena kehamilannya. Sawa terkesan akan keberanian Elena untuk melangkah maju ke masa depan. Namun, Elena ditemukan terbujur kaku keesokan harinya.

Obat yang diberikan kepada Sawa sebenarnya adalah obat yang membuat seseorang mati suri. Asahi teringat akan saran Makoto sehingga membohongi semua orang agar Sawa bisa kabur. Saat ini, Yoshinobu memanggil Jin dan memerintahkannya untuk merebut kembali obat Janome yang diambil Makoto, serta menyerahkan Sawa yang memiliki darah biru sebagai bahan untuk membuat obat baru.

Sawa dan Asahi kabur ke sebuah kuil terbengkalai. Di bawah penjagaan Rinko sang pemilik kuil, mereka menjalani hari-hari yang tenteram. Makoto yang telah mendapatkan berkas rahasia, pergi ke kuil itu untuk menyampaikan kebenaran soal pembantaian Klan Karasumori. Namun, dia sangat kecewa saat melihat Sawa yang lemas, sehingga menyuntikkan obat baru Janome kepada dirinya sendiri.

Makoto bertransformasi menjadi hewan buas dan bertarung dengan Sawa. Setelah pertarungan sengit, Sawa berhasil mengalahkan Makoto. Saat akan membunuhnya, Sawa bimbang karena teringat akan janjinya kepada Asahi untuk tidak membunuh lagi. Hal ini membuat Makoto merasa kesepian. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam muncul secepat angin. Kenyataan yang mengerikan terjadi di hadapan Sawa.

Jin memerintahkan Sawa untuk kembali menjadi eksekutor Nue, lalu kembali ke Tokyo. Rinko sang pemiliki kuil, ternyata juga merupakan eksekutor Nue. Sawa berangkat ke Tokyo demi memenuhi tanggung jawabnya sebagai penyintas pembantaian Klan Karasumori. Di toko bukunya di Tokyo, Sawa menemukan berkas rahasia yang disembunyikan Makoto yang mencatat kebenaran soal pembantaian Klan Karasumori.

Pada 18 tahun yang lalu, Janome yang melayani Yoshinobu, melakukan banyak eksperimen kejam. Jin, subjek percobaan yang diangkat menjadi eksekutor Nue, berjanji setia kepada Yoshinobu. Janome berkhianat dan Jin yang ditunjuk untuk menjaga Klan Karasumori yang menjadi subjek penelitian, jatuh cinta kepada kepolosan ibu Sawa, Towa. Nahasnya, Yoshinobu memerintahkannya untuk membantai klan tersebut.

Yoshinobu menemukan tempat persembunyian Jin saat Sawa sedang menanyai Jin. Jin berkata, "Kutunggu kau di Kolam Shinobazu pada tengah malam," dan melepaskan Sawa. Sawa dibantu kabur oleh Elena yang dikiranya sudah mati. Namun, Rinko muncul dan menyerangnya, tetapi Sawa berhasil mengalahkannya. Sawa dan Elena pun kembali ke toko buku kuno. Di sana, ia melihat sebuah wajah yang familier.

Antipati publik terhadap Yoshinobu sudah memuncak. Situasi kota menjadi kacau. Sawa yang pergi untuk balas dendam kepada Yoshinobu, dibawa pergi oleh Jin dalam wujud hewan buas. Keduanya saling mencurahkan isi hati. Jin berangkat ke Tokyo untuk mengakhiri segalanya dengan memikul harapan Sawa. Meski tidak bisa merelakannya, Sawa tetap pergi ke tempat Asahi berada dengan penantian akan masa depan.