I begynnelsen drabbar en farsot Heidelbaum-hemmet. Dess yngsta medlem, Jonah, kastas in i valens buk, men fiskas upp ur mörkret av herden Meyer Offerman. Någonstans på andra sidan Manhattans urgamla land vandrar Millie Morris, en lagens väktare vars tro har satts på prov, söderut efter en äldre kvinnas död.I begynnelsen drabbar en farsot Heidelbaum-hemmet. Dess yngsta medlem, Jonah, kastas in i valens buk, men fiskas upp ur mörkret av herden Meyer Offerman. Någonstans på andra sidan Manhattans urgamla land vandrar Millie Morris, en lagens väktare vars tro har satts på prov, söderut efter en äldre kvinnas död.