Büyülü bir kasırgayla Kansas'tan Oz'a sürüklendikten sonra on iki yaşındaki Dorothy Gale kendini güvenilir köpeği Toto'yla tuhaf, yeni bir ülkede kaybolmuş halde bulur. Dorothy ve Toto, yeni tanıştıkları Oz'lu arkadaşlarının yardımıyla, eve dönmeleri için gereken büyüyü aramaya başlarlar.

Eve dönebilmek için büyü bulmaya çabalayan Dorothy Zümrüt Şehri'nin en güçlü cadısı İyi Cadı Glinda'yı aramaya koyulur. Fakat Korkak Aslan Reigh'le yolları kesişince, Reigh büyülü seyahat günlüğünü çalar ve Dorothy defteri geri almak için onun peşine düşmek zorunda kalır.

Reigh'den önemli bir bilgiyi öğrenen Dorothy Glinda'nın gizemli kalesini ortaya çıkaran bir bilmeceyi çözer. Kaleye girmek için Fitz ve Kanatlı Maymunları zekası ile alt etmesi gerekmektedir.

Dorothy, Glinda'nın kalesine girer ama iyi cadının kayıp olduğunu öğrenir! Terk edilmiş kalenin diğer tek sakini kötü hafızası yüzünden yardımcı olamayan Korkuluk'tur. Dorothy, Korkuluk'la birlikte gizemi çözmeye koyulur.

Dorothy'nin Glinda'nın ortadan kayboluşunu soruşturması onu Munçkin çiftliğine götürür. Çiftlikte gerçeği ortaya çıkaran büyülü bir inciyi keşfeder. Eve yaklaşmak için inciyi kullanamasına fırsat olmadan Fitz, daha da cesaret kazanmış şekilde karşısına çıkar.

Dorothy Fitz'in Sahtekâr Büyücü olduğunu ortaya çıkardıktan sonra Fitz Toto'yu kaçırır. Dorothy köpeğini geri almak için Ajan Pugmill'le bir kurtarma operasyonunda ortak olmak zorunda kalır.

Langwidere, takımı Glinda'nın büyülü incisini geri almaları için ikna eder. Ancak Dorothy ve Batı inciyi almak için hangi kuralları çiğneyebilecekleri konusunda anlaşamayınca Dorothy kendini evinden daha da uzaklaşmış bulur.

Dorothy ve Batı Langwidere'ı aramaya başlarlar ama Glinda'nın kendisiyle karşılaşırlar. İyi Cadı'nın Dorothy'yi eve göndermek için bir planı vardır ama önce Zümrüt Şehri'nin çalınan büyüsünü geri getirmeleri gerekecektir.

Dorothy, Batı, Ojo ve Toto çalınan büyüyü ararken Fitz tarafından esir alınırlar. Hepsi yakalanınca bütün takım farklılıklarını bir kenara bırakmak ve bir grup hain Growleywog'u yenmek için birlikte çalışmak zorunda kalır.

Takım kayıp büyünün yerini ve Dorothy'nin eve dönüş biletini bulmaya yaklaşırken Nome'ları yenmek için Growleywog'lardan yardım almak zorunda kalır.

Langwidere Dorothy ve Toto'yu büyülü bir resmin içine hapsedince kahramanlarımız kendilerini beklenmedik bir müttefike götüren gizli bir kapı bulur. Langwidere, Zümrüt Şehri'ni ele geçirip Dorothy'nin eve dönmesini imkânsız hale getirmeden önce hep birlikte resim hapishaneden kaçmaları gerekmektedir.

Dorothy, Toto ve Glinda, Langwidere büyüyle onları herkesin hafızasından silip, Oz'un tarihini değiştirmeden ve Dorothy'yle Toto'yu sonsuza dek Oz'da mahsur bırakmadan önce resim hapishaneden kaçmak ve arkadaşlarını toplamak zorundadırlar.

Dorothy ve arkadaşları Langwidere'ın el koyduğu Glinda'nın kalesine gizlice girmeli, Zümrüt Şehri'nin hatıralarını geri getirmek için kötü cadıyı yenmeli ve nihayet Dorothy'yi eve göndermelidir.