Justified

テネシー州ノックスビルの保釈保証人シャロンから、レイランに電話がかかってくる。保釈中に失踪したジョディを捜してほしいと言う。一方ボイドはオキシの売り上げが落ちてきたことで、ディーラーのハイラムを問い詰める。するとハイラムは、"ラストチャンス・ホーリネス教会"で人々が病気やドラッグの依存症から回復しているせいだと言う。

アーロが自宅の壁の中に隠していた"ウォルド・トゥルース"の運転免許証とパナマの外交用通信袋が、謎を深めていく。アーロが何も白状しないので、アートはレイランとティムを連れて、ウォルド・トゥルースに会いに行く。

リンジーからランドールとの過去を聞かされたレイラン。ボクシング・ジムにいるランドールを訪ね、フロリダへ帰るよう言う。ところがランドールから勝負を挑まれることになる。

レイランはランドールからもらったメモ書きで、夕方バーで決闘の待ち合わせをする。しかし、ランドールは結局姿を見せなかった。バーテンから自室でリンジーが休んでいると聞いて行ってみると、部屋は無茶苦茶に荒らされ、タンスにしまっていたお金と一緒にリンジーもいなくなっていた。

イランは、アーロの家に盗みに入ったロズを問い詰める。義理の父ジョサイアの命令でやったと白状するロズ。ジョサイアの家を訪ねると、ジョサイアは足輪をつけられ、遠くに行かれないようになっていた。

３０年前に消えたパイロット、ドリュー・トンプソンをめぐる悪党たちの競争が続く。 ボイドは、クローバー・ヒル在住の５０以上の男たちを手当たり次第にあたることにする。エイヴァは、郡行政官のアーノルドに頼んで、ネイピアのパーティに招待してもらう段取りをつけた。そのパーティにはクローバー・ヒルの金持ちたちが集まるのだ。

ネイピアのパーティーへ行くボイドとエイヴァ。それぞれパーティーを楽しむふりをしながら、ドリュー・トンプソンを捜す。ボイドに声をかけてきたのがリーとジェラルド。どちらもドリューの可能性はあるが確証はない。乱交パーティーが始まっている中、エイヴァも男たちに誘われ、襲われそうになる。

レイランはドリュー・トンプソンの生存を信じ、正体を突きとめようと捜査を続ける。正体を知っている父親のアーロは取引を条件に出しても決して口を割ろうとしないため、次に元郡保安官補のハンターに取引を持ちかけた。

麻薬の売人デイヴとマークが殺害された。マークは死ぬ間際、ティム宛てに「バグラム」というひと言をメールに打っていた。ティムは退役軍人局で会ったコルトのことを思い出し、コルトの監視を始める。

ついに、ドリュー・トンプソンの正体が判明する。レイランは、捜査の邪魔になるボイドを逮捕するが、ボイドは法の目をかいくぐって釈放される。

連邦保安局にドリュー・トンプソンを連れていかれ、奪還を企てるニック・オーガスティンとボイド。現在はアーロの家にいることが分かっているが、攻め込むには不都合な場所にある。市街地や住宅街を避ける道路を通ると予想したボイドは、コルトを送りこむ。

ドリュー・トンプソンが、エレン・メイを保護しないと取引に応じないと言い出した。現在、ノーブルズ谷のライムハウスのもとにいるエレン・メイの争奪戦が始まる。レイランたちが、ノーブルズ谷を訪ねるが、すでにエレン・メイの姿はなかった。

停職になったレイランは、ウィノナのもとを訪ねる。だがそこには３人の男がいて、ウィノナを人質に取っていた。隙をついてウィノナが発砲。それをきっかけにレイランも発砲し、３人を撃ち殺すのだった。